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听见这话，史蒂文面露难堪：“魔王大人，我现在已经变成了一介巫妖。如果我以一个巫妖的身份去和国王联邦谈判，一定会被当成实打实的背叛者。如此一来，我便赢取不了他们的信任。再者，他们一旦知道魔王您用诡计将我变成巫妖，一定会对您百般堤防，既然双方已经互不信任，那就更别提什么同盟了。”
“就算他们不知道是我用计谋把你变成巫妖，他们依旧会对我百般堤防，这是所有人类的本能！”魔王冷冷地瞧了一眼史蒂文：“不要想在我的面前装傻，你起码有六种办法完成任务。你现在应该放弃作为人类的道德观念，不择手段地去完成任务。这才是巫妖之所以强大的原因。”
史蒂文顿时说不出话，过了十几秒，他才颤颤巍巍地问道：“您莫非是打算让国王联邦成为魔界在人类世界的飞地？”
“你看着办吧，如果你对人类还有一点眷恋，用你自己的方法去处理也没关系。”
长叹一口气，史蒂文便接下命令前往西部沿海的国王联邦。从魔界去人类王国最西部的沿海需要经过整个人类王国，这个路程如果让一个人类走的话可能需要一个月时间。但如果是一个巫妖在赶路，可能只需要十天时间。巫妖的耐力、速度远超人类，甚至在晚上也不需要休息。
在史蒂文走后不就，艾尔斯兰便带着公主来到了边界城。
边界城现在是魔王驻守的地方，为了提防势不可挡的天空舰队，魔王亲自呆在和人类王国的边界要地。也正是因为魔王现在呆在这么敏感的地方，一路上艾尔斯兰等人才不得不放慢脚步小心翼翼地前进。
在边界城的城下，黑色骑士团们和艾尔斯兰道别了。
这段路的时间虽然不长，但是黑色骑士团和公主这边的人已经形成了深厚的友谊，在分开的时候有一些人都流下了眼泪。
艾尔斯兰紧紧握着zero的手感谢道：“现在已经到了魔王所在的城池，不进去和魔王见一面吗？”
zero摇头：“既然我们已经不打算参与这场战争，那么就尽量要减少和战争的双方接触。”
“为了防止引火烧身吗？”
“没错，天空舰队虽然已经下令清剿我们，但实际上并没有行动。根据我们的情报人员，他们现在有一支秘密部队正在向这魔界进军，清剿黑色骑士团可能只是一个障眼法，他们真正的目的很可能是打算一举毁灭魔界，就像你当初做的那样。”
“呵呵……”艾尔斯兰笑的很沧桑：“真是没有想到，我竟然要和我曾经的方针作对，这真是世事无常啊。”
“改变的不是世界，而是你。英雄分两者，一种是改变世界的英雄，一种是顺应潮流的英雄。你现在失去了改变世界的力量，所以只能成为顺应潮流的人。”
“是啊，那么就此道别吧，如果有机会我真想和你摆一张桌子，弄几盘小菜好好喝上一杯。”
“一定会有这一天的。只要我们两个都没有死。”
zero和艾尔斯兰互相立了一个flag之后，便正式分道扬镳了。黑色骑士团从原路返回，打算去新建立的国王联邦建立黑色骑士团支部。
而艾尔斯兰、公主、安吉莉娅、蕾米莉亚和猫仙人则进入了边界城。
到了边界城，侍从们先给他们准备好了饭餐。大家饥肠辘辘，没有像太多便饱餐了一顿。在酒足饭饱之后，魔王才来到正厅会客。
魔王走出来之后，二话不说便跪在了公主面前：“人类的女王，我作为魔界的魔王，希望能向您城臣，请您带领着魔界百万雄兵出兵王城。打败天空舰队的邪恶势力。”
公主稍作沉思，便拒绝了魔王：“我现在只是一个空头君王，如果不是您收留我，我可能现在还要过着餐风露宿的日子。您有恩与我，我又怎么能让您屈居于我之下？”
“那么依照公主的意思是……”
“你我二人各自向对方称臣，以这种形式来达成人类王国流亡政府和魔界的合作，这样如何？”
魔王点头：“不如我们现在就去军前，在大家面前举行仪式？”
“好。”
艾尔斯兰一行人跟在公主的身后，经过了半个多月的时间，公主给人的气场已经不一样了。现在的公主让人很安心，给人一种很靠得住的感觉，如果不是这幅娇小的身躯，下意识会让人觉得公主已经年过四十了。
到了外头，公主和魔王站在了住手边界城的十万大军面前。他们的身后是两张座椅，两人分别坐在座椅上，互相行礼。
“我以人类王国女王的身份封魔王为北部高地公爵。”
话一出，安吉莉娅便激动地面红耳赤，她差点就跳起来阻止公主了。可她分得清轻重，在这么正式的场合，她不能给人类一方丢脸。
安吉莉娅会这样激动，决不是毫无理由的。
北部高地是一个地名，这个地方名义上的领主就是莱因哈特公爵。而且此处距离王城很近，占领了此处，魔王军便便可以随时率军而下威胁王城。将如此重要的战略要地分封给魔王，只怕是今后魔王会成为第二个莱因哈特。
熟悉人类世界地理位置的魔王自然也是知道这一点，既然公主将这么重要的地方分封给自己，那他不拿出一块同样重要的地方，自然也是说不过去。
“咳咳……”魔王三思之后说道：“我以魔王的身份封人类王国女王为魔王山公爵。”
魔王山便是魔界的首府，魔王将公主封为此处的公爵，心中也是打着小算盘。魔王经常会在魔王山，所以就算公主名义上成为了这块地方的公爵，但只要自己在，那她便命令不了任何人。反之，可以借用这个地点将公主囚禁、控制、监视起来。
就此，公主和魔王之间的同盟关系便正式成立了。魔王只觉得自己在这场仪式上大大的赚了一笔，没有想到可以不费吹灰之力得到了北部高地这么重要的战略要点。