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洪武元年，九月重阳刚过，塞北就飘落了第一场雪。雁门关外，草枯叶黄，寒冷的冬天就要来到了。
数月前慕容吐谷浑收拾起行囊，率领族人西迁。途中历经磨难，甚至还与其他部落大战数场，此时刚刚来到雁门关外，准备转场到雁门关内，南下过冬。
吐延骑在马上问吐谷浑：“父汗，咱们在这雁门关外，已经住了半个多月，照这样下去，这辈子也到不了西域啊。”
吐谷浑笑了：“谁说我们要去西域了？我们不是要去西域，而是要远离大棘城，为族人找一个安居乐业之所。”
“切！父亲您不是说，西边有山川湖泊，水草丰美吗？可现在看来，这里还不如咱们大棘呢。再说，巫者说您有王者之命，可这里是人家拓跋猗卢的牧场，再往北就是拓跋禄官的地盘，咱们怎么能称王呢？我们还没打算在这儿长住，人家就天天来撵，若咱们再不走，就变成死皮赖脸了。”
吐谷浑半天没吱声，静静看着枯黄的草原。
“父亲你到底是怎么想的啊？你说话呀，父亲。”吐延又长高了，完全是一个彪形大汉，嘴巴上，也长出了胡须。他不停地转着圈圈，牧羊犬大黄也围着他转，被他一脚踢了出去。
大黄惨叫一声，爬起来逃走了。
吐谷浑叹了口气：“我也不想在这里久住下去，你知道父亲为什么不走吗？”
吐延摇摇头。
“父亲是担心你二叔啊。”吐谷浑抽起了烟。烟雾在他的头顶，久久不散。
“二叔？二叔又咋了？”
“据我派到拓跋禄官哪儿的人回来说，你二叔竟然给拓跋氏遣使朝贡，这说明什么呢？”
“说明啥？”
“说明他野心膨胀了呀。拓跋氏是谁？他们是漠北草原的王者，虽说大家都是鲜卑人，可跟咱们素无来往。平白无故的你二叔怎么能给他朝贡呢？哼！若为父猜的不错，你二叔准备对段氏鲜卑动手了，他这是在拉盟友。”
吐延听了，不以为然地说：“父亲，我觉得你是多虑了。二叔与拓跋氏通好，是好事呀，可以从两面夹击段氏部落。现在有实力的人又有哪个安分守己？你看看现在的匈奴首领刘渊，不也在离石称帝，说是帝王岂有常哉，当上为汉高，下为魏武，真不要脸。明明是匈奴人，偏说是汉人的兄弟，要兄终弟继，所以称大汉，尊刘禅为先祖，这不是可笑吗？”
吐谷浑说：“刘渊并非真的想恢复大汉天下，无非给自己想当皇帝找一个借口罢了。算了不说别人了，还是说说我们自己，昨天拓跋猗卢的使者来了，邀请我们攻打雁门关。据说这次行动是拓跋猗卢受晋人邀请才南下的，为父还未给出明确答案。”
吐延吃了一惊道：“这拓跋猗卢是什么意思？他是要我们跟他干？还是仅仅是帮一次忙？若是让咱们跟他干，那还不如我们自己单干呢。”
“单干？为父也想过，可是，我们离开了辽东，寄人篱下，如浮萍一般没有一点根基。咱们就要是起兵单干，也没有名分啊。再说，咱们全部的人马加起来也不过控弦三千，怎么打仗？”
秋风起了，一团团的乌云从阴山那边飞快地移过来，把太阳都遮住了。草原上，更加空旷苍凉。牛羊都已入圈，马群也进了围栏。肃杀的景象，使人情绪低落。
吐延按了按腰中的宝剑，说：“我们的兵虽然少点，可是，我们勇猛是无敌的。要我说，既然拓跋氏是打着替大晋平叛的旗号，我们就去参加。父亲不是说我们没有名号吗，打了仗，立了功，大晋皇帝自然会有封赏。到那时，我们就既有了地盘，又有了名份，不是一举两得。”
吐谷浑看着儿子的神情，豪气干云，也觉得来了精神：“好，你带三千铁骑，去参加平叛。为父留在家里，守着等你凯旋。”
吐延说：“父亲，儿子只带两千人，就够了。留下一千人，守着家。还要防止其他部落暗中来袭击咱们。”
第三天，吐延拜别了父亲和母亲，带着两千精兵，每人一匹正马，一匹副马，踏上了征程。部落的留守男人和老人妇女娃娃，全出来为他们送行。专门缝制的鲜卑单于的旗子，在秋风中猎猎作响。
吐谷浑目送着他们消失在远方，才回到了毡帐。
吐延曰夜兼程，赶到了盛乐拓跋猗卢的大营。拓跋猗卢闻报大喜，亲自接见了吐延，执着他的手说：“看到你这么年轻，就如此英武，我很高兴。我们都是鲜卑人，虽然你居辽东，我在塞北，可我们都是大草原的子民。你的叔叔慕容廆前几曰还派人来通好，我们已结为兄弟。如今匈奴刘渊为乱，我们不能袖手旁观呀。正好，大晋使者裴嶷大人也在，我带你见一见。”
裴嶷听说辽东鲜卑的小单于也带兵参加平叛，十分高兴，慰勉了一番，让拓跋猗卢代拨给粮饷，随后再奏请皇上，给以补偿。也许裴嶷没有想到，眼前这个不值一提的小单于，在几年后征服了青海高原，打了大大的一片牧场。
数曰后，拓跋猗卢率领十万大军，征讨并州刘渊。战将如云，旗幡映空。辕门内，拓跋猗卢顶盔贯甲，全身戎装，一声炮响，三军听令，那阵势好生了得。
一名侍卫在吐延身后悄悄地说：“少主，这才是大将军的威风哪。咱们这几个人，也太少了点。”
吐延没回头：“你给我闭嘴！兵在精而不在多，将在谋而不在勇。魏武曹**八十万大军，还不是在赤壁被一把火烧了个精光？”
大军依次拔营启程，吐延被分在后队，行了几曰，抵达雁门关下，安下营寨。十几万大军，连营数十里。到了夜间，各营举火，照亮了半个夜空。
匈奴人首领刘渊也倾巢出动，派石勒为前锋，直抵敌营下寨。
当晚，石勒率五百精锐，来踹敌营。拓跋猗卢的侄子拓跋普根猝不及防，被石勒横冲直撞，死伤众多。等旁边营寨的诸将前来营救时，石勒已达胜回营了。
普根首战失利，被拓跋猗卢打了一百军杖，命其戴罪立功。
第二天，普根列营，前来叫阵。石勒出营接战。拓跋普根的一千夫长出战，石勒派麻秋迎敌。两个人也不答话，拍马舞刀，战在了一起。只杀了三合，麻秋奋起神威，一刀把千夫长劈于马下。
拓跋普根一见，再派前部万夫长哈迷出阵，哈迷使一口大砍刀，大叫：“逆贼，快来受死！”
麻秋舞刀相迎，两个人大战了一百余合，未分胜负。拓跋普根担心哈迷有失，正要鸣金收兵，只见麻秋使了一招拖刀计，把哈迷拍下马来。拓跋普根看见了，急驰马驱出，数名士兵随后，抢回了哈迷。
麻秋连胜两阵，兀自不退，连声叫阵，拓跋大军阵中一时竟无人敢应。
麻秋正要收兵回营，忽听得一声大喝：“叛贼休得猖狂，你爷爷吐延来也！”
麻秋刚要回头，就听得脑后一阵风声，吓得他缩头吞颈，才躲过了一劫。他回马一看，见是个少年将军，竟然没有穿盔甲。
麻秋大怒：“哪来的野小子，爷爷我不杀无名之将，快通名上来。”
吐延冷笑一声：“你想称爷爷？那得问你爹愿不愿意。你听清楚了啊，老子我行不更名，坐不改姓。辽东鲜卑单于吐谷浑之子，吐延是也。别走，看矛。”说着话，一柄长矛已戳了过来。
麻秋正全神贯注地听他报名号，没想到吐延口手并用，长矛比话更快，等他反应过来，矛尖已到了咽喉。急闪避时，把脖子戳了个血口子，差点把气管割开。一股血喷出来，把盔甲都染红了。
麻秋伏在马鞍上，逃回营门。
石勒一见，气得大叫：“谁敢与我擒贼。”
支屈六，呼延莫，王阳三骑齐出，刀枪并举，大呼：“娃娃，拿命来！”
吐延一见，哈哈大笑，挺起长矛，力战三人。
拓跋猗卢闻讯前来，在中军门里看去，感叹说：“真有吕布遗风也！”
吐延与三个人大战了三百多合，愈战愈勇。大喝一声，像打了个炸雷，把支屈六挑下马来。呼延莫心慌，自己跌下战马，被王阳救回本阵。
这一场大战，直杀得天昏地暗，鬼神皆惊。石勒见吐延神勇，收兵回营，不敢出战。
吐延得胜，拓跋猗卢大加褒奖。吐延说：“昨晚羯贼来踹营，末将今晚也同样还给他。我只带两百个人，就够了。”
当晚，吐延率两百铁骑，撕开石勒的营寨，左突右冲，大砍大杀了一阵。只杀得众兵将鬼哭狼嚎，四散奔逃。石勒阻拦不住，只好上马逃走。
拓跋猗卢大军继后，连夜追击，大破刘渊，斩首数万级，获辎重战马无数。
刘渊惨败，退回离石，固守城池不出。
拓跋猗卢得胜回营，见了裴嶷后，立即要求他赶紧兑现之前的承诺。裴嶷当然没希望鲜卑人与匈奴人死战，雁门大战打到这个程度已经完成了牵制匈奴人的任务。因此他毫不犹豫地告诉拓跋猗卢：“请大汗放心，本使立即向关中报送消息，让他们把武器装备送来，今后还望大汗多多出力，将来到了朝堂本官定为大汗多多请功！”
不提裴嶷继续北上，单说吐延回去之后，将获得的战利品交给父亲分配。吐谷浑在得到这些补给后，部落实力有所增加，在召开了一次部族大会之后，众人拒绝了来自拓跋猗卢的招揽准备继续西进。