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有一次，司马昭召刘禅前来饮宴。宴席上，司马昭故意命人奏蜀乐、跳蜀舞。蜀臣尽皆感怆，只有刘禅谈笑自若。司马昭对贾充道“人之无情，乃至于此。就使诸葛亮还在，恐怕也不能辅他久全。何况姜维呢”又问刘禅“颇思蜀否”刘禅答“此间乐，不思蜀”郤正一听急了，找了个机会就悄悄的对刘禅道“若晋王再问，陛下就应边哭边答‘先人坟墓，远在陇蜀，无日不思’”后来，司马昭果然再次问起，刘禅便以这几句来回答。只是一时哭不出来，只能闭目作态。司马昭道“这怎么像是郤正教您说的呢”刘禅顿时睁眼“诚如尊命”司马昭及左右皆笑，从此不再提防刘禅。而刘禅在三国的三个亡国之君中也是活得岁数最长的：271年死，年65岁（孙皓283年死，年42岁；曹奂302年死，年57岁）
4月，魏将新附督王稚渡海来到会稽郡句章县，劫掠县中长吏及男女200余人而还。吴将孙越于途中缴得一船，救回30人。
5月1日，司马昭上奏恢复西周年间的五等爵位，封骑督以上600余人。
15日，曹奂下诏改元咸熙。
24日，曹奂下诏追封司马懿为晋宣王、司马师为晋景王。
6月，卫瓘上缴雍州兵在CD获得的璧玉印各一，上有印文“成信”二字。曹奂下诏：依周成王归禾之义，宣示百官之后，藏于司马昭的相国府。
7月，司马昭命司空荀顗定礼仪、中护军贾充正法律、尚书仆射裴秀议官制，太保郑冲总而裁焉。
7月，吴国各地发生动乱：海贼攻破吴郡海盐县，杀死司盐校尉骆秀；豫章郡百姓张节率万余人起义；刘川奉命去平定庐陵郡的动乱。
从2月到7月，罗宪困守永安孤城已近半年，救援不到，城中疾病太半。部下们劝罗宪弃城而走，罗宪大义凛然“我是城主，百姓的依靠。城在我在，城破我亡”7月，司马昭终于同意了陈骞的请求，派胡烈率2万步骑攻打宜都郡西陵县，以救罗宪。终于使得吴军退兵。司马昭命罗宪仍领旧任，封陵江将军、万年亭侯。
7月，孙休下诏：分交州置广州。
24日，孙休下诏大赦。此时的孙休已病重到口不能言，以手书召丞相濮阳兴入宫，让孙？出拜。已无法说话的孙休一只手握住濮阳兴的手臂，另一只手则指着自己的太子孙？。也算是托孤了。25日，孙休驾崩。群臣尊朱氏为皇太后。
此时蜀国新亡，交趾反叛，吴国也算是内忧外患了。群臣都认为这时的国家需要一个成年的长君。曾做过吴郡乌程县令的左典军万彧与23岁的乌程侯孙皓关系很好，便常在丞相濮阳兴、左将军张布二人面前说孙皓的好话“孙皓是当年废太子孙和的长子。才识明断，可比长沙桓王孙策。且又好学，奉遵法度”濮阳兴、张布被万彧说动，便来见朱太后，建议立孙皓为帝。朱太后说“我只是一寡妇，安知社稷大事？只要对吴国无损，宗庙无损，你们决定就好”
就这样，孙皓被迎立为吴国的最后一任皇帝。上任后便下诏大赦，改元元兴。8月，孙皓封朱绩、丁奉为左右大司马，张布为骠骑将军加侍中。其余增位班赏，一皆如旧。
3日，曹奂封司马昭长子司马炎为副相国。
钟会谋反，逼胁诸将。夏侯和、朱抚、贾辅、羊琇诸人皆宁死不从。5日，曹奂下诏：夏侯和、贾辅二人赐爵乡侯；朱抚、羊琇二人赐爵关内侯；封王起为部曲将。
9月1日，曹奂封司马炎为抚军大将军。
14日，曹奂下诏：封吕兴为安南将军、持节都督交州诸军事、安定县侯。霍弋遥领交州刺史。皆得便宜行事。霍弋便上表推荐爨谷为交趾太守，率董元、毛炅、孟幹、孟通、爨能、李松、王素等将去相助吕兴。可惜还未到达，吕兴已被其手下功曹王统所杀，但交州叛乱仍未平定。
9月，孙皓下诏贬朱太后为景皇后。追谥自己的父亲孙和为文皇帝。尊养母何氏为太后。
10月1日，曹奂下诏：封当初平定淮南叛乱时擒获的吴国相国参军事徐绍为散骑常侍、奉车都尉、都亭侯；水曹掾孙彧为给事黄门侍郎、关内侯，让二人出使吴国劝降。司马昭还写了给孙皓的亲笔书信，谕以祸福。二人在洛阳的家人悉听自随，不必做为人质。以示大国之信。
司马昭娶王郎的孙女、王肃之女王元姬为正妻，生下长子司马炎、次子司马攸。因司马师无子，便将司马攸过继给司马师为子。
司马攸性孝友，多材艺，清和平允。司马昭甚是喜爱这个次子，常对别人说“这天下是我兄长司马师的天下。我百年之后，自当归司马攸来继承”于是司马昭已受封晋王半年多，还常想着立司马攸为世子。但山涛道“废长立少，违礼不祥”贾充、何曾、裴秀也道“司马炎聪明神武，有超世之才。且立发委地，手垂过膝，此乃异相。绝非人臣之器”羊琇则常为司马炎参谋，察时政所宜损益者，皆让司马炎预先记下，以备司马昭随时访问。在众人的反复劝谏下，20日，司马昭终于决定立司马炎为晋国世子。
10月，孙皓封孙休的太子孙？为豫章王。孙休的另三个儿子为汝南王、梁王、陈王。立滕胤族女、滕牧之女滕氏为皇后。
孙皓初即位时，屡次颁发优诏：恤士民、开仓廪、赈贫乏、出宫女、放苑禽。吴国上下当时都认为迎来了一位明主。而现在已坐稳了皇位，就开始本性暴露：粗暴骄淫，多忌讳，好酒色。吴国上下又转为失望。而最失望的当属当初建议迎立孙皓的濮阳兴、张布二人。他们深深后悔之后，难免口中就会说出一些不逊之词。被左右给孙皓打了小报告。于是11月1日，孙皓趁濮阳兴、张布二人入朝的机会将他们逮捕，徙往广州，又在半道上将二人杀害，并夷三族。
12月，孙皓封滕皇后之父滕牧为卫将军、录尚书事、高密侯。封自己的三个舅舅何洪为永平侯、何蒋为溧阳侯、何植为宣城侯。
本年，曹奂下诏罢屯田官。诸典农皆为太守、诸都尉皆为令长。又劝募蜀人内迁，给廪2年、免除20年租税。
265年2月19日，巴东郡腒忍县上献灵龟。曹奂下诏归于司马昭的相国府。
钟会谋反时，虎贲张修曾驰马至诸营通报，以致身亡。25日，曹奂下诏：张修之弟张倚赐爵关内侯。
3月，孙皓派光禄大夫纪陟、五官中郎将洪璆二人随徐绍、孙彧出使曹魏报聘。走到濡须时，孙皓听说徐绍这一路上不断在称誉中国之美，大怒，下令追还徐绍，杀之。并将其家属徙往建安郡。4月，纪陟、洪璆二人到达曹魏请和。
4月，因蒋陵上奏有甘露降，孙皓下诏大赦，改元甘露。
5月，曹奂下诏：加晋王司马昭以殊礼，王妃王元姬称晋王后，世子司马炎为晋太子。30日，曹奂下诏大赦。
7月，孙皓逼杀孙休的皇后朱氏。又下令将孙休的四个儿子徙往吴小城，很快又下令将其中年纪较大的两个杀死。
8月9日，司马昭去世。10日，司马炎继任晋王兼魏国相国。下令宽刑宥罪、抚众息役，国内行服三天。
8月，陇西郡治襄武县上报有大人出现。身长三丈余、迹长三尺三寸。白发、黄单衣、黄巾、柱杖，对一个叫王始的人说了四个字“今当太平”
9月4日，曹奂下诏大赦。
7日，晋国丞相由魏国司徒何曾担任。王沈为御史大夫。贾充为卫将军。裴秀为尚书令、光禄大夫。皆开府。12日，骠骑将军司马望升任司徒。
9月，孙皓接受西陵都督步阐的建议，下令迁都武昌。命御史大夫丁固、右将军诸葛靓二人留守建业。11月，孙皓到达武昌，下令大赦。以零陵南部为始安郡、桂阳南部为始兴郡。纪陟、洪璆二人返回吴国。
11月，司马炎下令设置四护军，以统城外诸军。命诸郡中正官以六条举淹滞：忠恪匪躬、孝敬尽礼、友于兄弟、洁身劳谦、信义可复、学以为己。
闰11月，康居、大宛二国献名马。曹奂下诏归于司马炎的相国府。以显怀万国致远之勋。
265年12月13日，魏元帝曹奂命群公卿士在南郊具仪设坛。命太保郑冲奉皇帝玺绶册禅位于晋王司马炎。如汉魏故事。司马炎初以礼让。在何曾、王沈等人的反复劝进下从之。15日，20岁的曹奂离开皇宫，出居金墉城。太傅司马孚拜辞，握着曹奂的手泪流不止“臣死之日，当仍是大魏之纯臣”
17日，司马炎在南郊柴燎告天，正式成为晋武帝，大赦，改元泰始。赐天下每人五级爵位。鳏寡孤独等社会弱势群体每人谷5斛。免除天下租赋及关市税一年。取消各种债务。除旧嫌。解禁锢。亡官失爵者皆复之。
18日，司马炎派太仆刘原告于太庙，封曹奂为陈留王，食邑万户。迁居鄴宫。优崇之礼皆如魏初故事。曹魏诸王皆降为候。追封祖父司马懿为晋宣帝、伯父司马师为晋景帝、父亲司马昭为晋文帝。尊生母王元姬为太后。封三叔祖司马孚为安平王；6个叔父司马干为平原王、司马亮为扶风王、司马伷为东莞王、司马骏为汝阴王、司马肜为梁王、司马伦为琅邪王；3个弟弟司马攸为齐王、司马鉴为乐安王、司马机为燕王；司马孚的7个儿子司马望为义阳王、司马辅为渤海王、司马晃为下邳王、司马瑰为太原王、司马圭为高阳王、司马衡为常山王、司马文为沛王；四叔祖司马馗的3个儿子司马泰为陇西王、司马权为彭城王、司马绥为范阳王；五叔祖司马恂的儿子司马遂为济南王；六叔祖司马进的2个儿子司马逊为谯王、司马睦为中山王；七叔祖司马通的2个儿子司马凌为北海王、司马斌为陈王；司马望的2个儿子司马洪为河间王、司马楙为东平王。司马炎错误总结了曹魏亡国的教训，认为是曹魏皇帝对宗室诸王严厉监控管制，以致于到最后，没有曹姓诸侯王能奋起勤王，所以晋武帝司马炎在即位之初就大封宗室诸王。可他万万没有料到：就在自己去世后没多久，一场“八王之乱”就会将整个大晋王朝和中原大地推向万劫不复的境地！
封石苞为大司马、乐陵公；陈骞为车骑将军、高平公；贾充为车骑将军、鲁公；裴秀为尚书令、巨鹿公；荀勖为侍中、济北公；郑冲为太傅、寿光公；王祥为太保、睢陵公；何曾为太尉、郎陵公；王沈为骠骑将军、博陵公；荀顗为司空、临淮公；卫瓘为镇北大将军、菑阳公。其余各有增封进爵，文武普遍增位二等。
改景初历为太始历。腊以酉，社以丑。
19日，司马炎下诏大弘俭约，出御府珠玉玩好之物颁赐王公以下群臣。设置中军将军，以统宿卫七军。
20日，司马炎下诏：陈留王曹奂可载天子旌旗，备五时副车，行魏正朔，郊祀天地，礼乐制度皆如魏旧，上书不称臣。赐山阳公刘康、安乐公刘禅子弟一人为附马都尉。
26日，司马炎封司马孚为太宰、假黄钺、大都督中外诸军事。废除曹魏宗室的禁锢。取消曹魏定下的部曲将及长吏纳人质的法律。节省各郡国御调，禁止乐府靡丽百戏之伎及雕文游畋之具。开直言之路，任命傅玄、皇甫陶二人为谏官。