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第二天一大早，托德来到了塔纳拉的上等坐骑，这里是布里斯·塔纳拉的办公室。这里在附近非常著名，甚至就连远在卡林珊的客户也经常来他这里买马，用于骑乘、赛马或是配种。没有遇到塔纳拉本人，在一个雇员的手中买到一匹健壮的山马。
离开了提凡顿城，托德骑着山马向着兽人的聚居地奔驰。兽人因为智力较低，所以施法系的职业者并不多见，以战士和野蛮人为主。而这个在科米尔的部落全部都是战士职业。
兽人，中型类人生物
挑战等级：视战士等级而定
攻击：基础攻击伤害+1，擒抱+4，大弯刀（近战）+4，标枪（远程）+1.
特殊能力：黑暗视觉60尺，强光敏感
豁免：强韧3，意志0
属性：力量17，敏捷11，体质12，智力8，感知7，魅力6
技能：聆听1，侦察1
阵营：通常是混乱邪恶
进化：根据角色等级
专长：警觉
环境：温暖的丘陵
高大健壮，全身肌肉，兽人的外形看上去就让人觉得他们是为了战争而生的。男性兽人站立大约6英尺高，体重约210磅，而女性兽人则大多要矮一些，大约5尺左右。但由于平时，尤其是在冲入战斗时，垂肩弯腰而使得看起来比较矮。兽人的肤色介乎于绿色和灰色之间。
兽人的头发通常是粗糙的黑发，从黑褐到深黑都有。许多兽人领袖就是这种眼睛。兽人男性的头发可以长到等身长。这些头发浓密而杂乱，常常是棕色或黑色。许多老兽人还会留须。年轻的兽人则倾向于将胡须刮掉或者拔掉而不是保留。另外，胡须上通常粘着食物、饮料和姆格酒（一种兽人喜欢喝的饮料）。
兽人的耳朵尖尖的，像狼一样，鼻子扁平而且通常向上翻。他们的下唇中通常会露出一对锋利的獠牙。下颚突出，使得獠牙可以正好从中间突出来，一般獠牙可以长到接触到兽人的鼻子。
兽人在地面或地下自由的生活。他们通常在夜间活动，而在白天则选择躲在文明人类的视线之外他们自己的巢穴中睡觉。就如一些传闻所说的，他们白天也可以正常行动。但他们一般不会这么做，因为白天的亮光会灼伤他们的眼睛。兽人在黑暗中视力很好，就跟矮人一样。他们的黑暗视觉反映出红色和黑色的影像，就如同其他黑暗视觉看到的黑白景象。这使得许多人认为兽人是色盲，这是对兽人的一种常见误会。由于以上原因，兽人常常喜欢穿其他种族厌恶的鲜艳颜色，比如血红，芥末黄，黄绿色和深紫色，来吸引任何注意力。
强光敏感：兽人在明亮阳光或日光术范围内处于目眩状态。
语言：通用语，兽人语。
这一天，托德来到了兽人营寨附近，将马匹拴在附近的一片树林里。托德潜行到兽人营寨附近，从人类处抢来的布匹，在杆上将整座营地罩住。太阳直射下来的阳光经过布匹和帐篷的双重削弱，照射到兽人帐内的时候已经微乎其微。此时正式艳阳高照的午后，正适合托德行动。
托德借着营帐的阴影，慢慢地向着大片营寨的中心，有一顶帐篷比其它营帐要高一些。因为此时兽人怕光，眼睛也很少往外面望，除非大量军队的来临，声音惊动他们，否则他们基本都在晚上才会出猎。托德越接近中间的营帐，睡着的兽人就越多。
托德悄无声息的接近中间部落首领的营帐，正在熟睡的兽人们没有丝毫的察觉。日落时分，整座营寨的兽人们开始起身了。他们拿着自己的大斧子，呼三唤四，走向了远方的森林，开始狩猎。部落首领的附近的营帐住着一些兽人侍卫，偶尔进行巡逻，但兽人的组织还不够严密，巡逻也只是做个样子而已。
托德偷偷地拿出随身带来的黑面包，兽人对血肉类的食物都很敏感，托德不敢带来血肉，所以在提凡顿城只带来了黑面包。等待的时间感觉格外长久，兽人扛着带着血肉的猎物回到了营寨，在营寨旁边烤着猎物。兽人烤肉，一般也就烤到四五成，有些饥饿的兽人甚至直接生食。
兽人嚼着带着血的肉，部落首领拿着一条巨大的牛腿，狼吞虎咽地吃着。这时几个穿着灰袍的人被请了出来，坐在部落酋长的不远处。托德离得比较远，料想它们开启开始的时候也不会畅谈什么机密，于是趁着一众兽人进食之时，隐匿踪迹靠近这几个灰袍人的营帐。
托德接近了灰袍人的营帐，托德用硫磺视觉观察了里边，发现没有人在里边。托德猫腰进入帐内，硫磺视觉再次发动，一个黄色为基调的世界出现在托德的眼中。依靠着硫磺视觉，托德找到了一份笔记，这是一位名叫果克戈内克的法师所写的日记，托德大概看了一下，没什么出奇的，不是记载学习法术过程，就是记载他在散塔林会摸爬滚打的过程。
日记当中有这样一段，“这一天阿莎米把我叫了过去，她是一位黄发金眼的精灵高级法师，在我心中她就是我心中的女神。她是塞米墨恩的学徒，在很多人的心中都是会内的女神。”之后大段的语言都是描述阿莎米如何美貌，自己对阿莎米的爱慕。托德心中暗笑阿莎米和塞米墨恩名为师生，实则有情侣之实，这个果克戈内克注定只是暗恋而已。
翻到日记的最后几页，托德了解到了一部分散塔林会这次的行动信息。阿沙米派他做为随从跟随罗高克理来到这个营地与兽人结盟。结盟成功之后由以为随行的军官做为教官，对兽人军队进行训练。和托德的猜想没有什么区别，托德将笔记放回原处。消除了自己的痕迹，托德从营帐内走了出来。
托德潜行接近了兽人篝火的附近，兽人的头领和散塔林会的人，坐在高处，面前坐着很多的兽人。托德从后面绕了过去，偷听对方的谈话。
只听兽人头领说道：“罗高克理，兽人已经准备好了，我们什么时候开始行动呢？”
罗高克理说道：“多力弗斯首领，不用着急，我们要做好准备。之前的多次侵扰行动我们都没有成功，如今更要做好准备方能一举功成。更何况眼魔那边似乎还有些事情没有准备好，等都准备好了我会通知您的，明天我就先回去了，留下里烈迪德帮助你们训练军队。”
多力弗斯说道：“罗高克理，兽人的勇士随时可以战斗，不需要训练。”
罗高克理回应道：“多力弗斯，兽人的确非常勇猛，但是为什么千百年来都难以战胜人类呢？说明人类的谋略和组织训练有可取之处，多力弗斯，我知道你一向都善于学习，是一位明智的首领，更何况我们不会对兽人的习俗有任何改变。”
多力弗斯说道：“好吧，罗高克理，你说的有道理，好吧，我会让手下的儿郎们跟随着里烈迪德训练。”
之后它们说的都是一些和托德想知道的没有什么关系的内容，托德的道理需要的消息，也就悄悄地离开了。