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岁月迁移，如今已是建安十四年（公元209年）春。
四年前，江东军虽然败于曹军，不得不退出成都，从而失去了占领益州的机会。但是先前江东军所攻陷的巴郡，却仍然牢牢掌控在其手中。巴郡乃益州东南屏障，占有巴郡，江东军就有着随时攻打成都，乃至于对整个益州发动侵略的能力。
因此，李严对于成都南面的防御看得很重，在成都城的东、南、西三方二十里范围之内都设立了好几座烽火台，一旦发现敌踪就立马燃起烽火，让成都城能有准备应战的时间。
四年时间里，巴郡的江东军陆续对益州发动过数次小规模的侵略，但在李严的统率以及司马懿的谋略之下，无不损兵而返。
江东军损失最厉害的一次，折了一员裨将，数员军侯，士兵战死者逾两千。
自那以后，江东军便不怎么向成都发动攻击了。
不过益州面临的威胁不止巴郡城的江东军，南蛮同样是心腹大患。
在刘璋统治时期，南蛮就经常会给益州找一些不痛快，而懦弱的刘璋则经常许以钱粮以平息祸乱。如今益州易主，无论是李严还是曹操自然都不会以这种委屈的形式去向南蛮求和，因此南蛮也时不时地会向益州境内发动侵略。
成都城内的士兵要防御江东军，很难再抽调人手去应付南蛮，只能让曹操派遣援军。曹操有意一举消灭南蛮这个祸患，以夏侯渊、曹彰等为将，领兵一万，前去剿灭南蛮。
在军队到达成都之后，司马懿便作为参谋加入其中。
一万士兵，数量并不多，深赴陌生之地作战，危险至极，可以说是十分不智的举动。然而眼下孟获年纪尚轻，并未成为南蛮首领，此时的南蛮首领是一个利令智昏的平庸之人，南蛮各部之间也没有真正的统一起来。司马懿运用他那神鬼莫测的奇谋，运用各种手段离间南蛮各部落之间的关系，搅得南蛮各部不得安宁，最后奇兵一出，一举将南蛮平定。
和上次平羌之战一样，在这次平蛮的战争过程中，曹彰的表现依然最为突出，先后斩蛮将数员，甚至南蛮年轻一辈之中最为勇猛的孟获亦为其所斩杀。
南蛮首领降服后，为表诚意，将女儿祝融献出，曹彰纳之为妾。
曹彰立下大功，又赚得美人归，可谓是这场战争之中最为风光之人。
回到许昌后，夏侯渊、曹彰及其他将领一应受到封赏。曹彰被封为威南将军，授鄢陵侯。虽然威南将军的职位并不算很高，但彼时曹彰年才十九，绝对称的上是年轻有为了。
要知道，现在的曹军第一大将高顺，在十九岁时连将军都不是呢。
当然，现在的世道，被封为将军的武人一抓一大把，已不像二十年前那么稀少，但绝大多数也都是杂号将军，像曹彰如此年龄便获得如此地位，也是绝无仅有的。
这四年之间，还发生了一件惊天动地的大事！
曹操由魏公，晋爵为魏王！
建安十三年元月，天子册封曹操为魏王，邑三万户，位在诸侯王上，奏事不称臣，受诏不拜，以天子旒冕、车服、旌旗、礼乐郊祀天地，出入得称警跸，宗庙、祖、腊皆如汉制，国都邺城，诸王子皆封侯。
曹操加封魏公还不到三年，便晋爵为王，世间之人除了唏嘘之外，也只能慑服于曹操那不可违抗的威势之下了。至此，那些仅剩无几的忠于汉室的大臣们，心中最后一丝幻想也破灭了。谁都知道，魏取汉而代之，终究只是时间早晚的问题而已。
可叹天下大势如此，又岂是能轻易阻拦的！
建安十三年七月，曹操称王半年之后，孙坚也不甘落于人后，上表天子，言自己对社稷之功不下曹操，请封吴王。曹操见诏大怒，当场撕毁孙坚的请表，高声骂道：“孙坚偏居一隅之辈，上不能扶君主以匡社稷，下不能治地方以安黎民，其何德何能，安敢与我比功！”
曹操令天子下诏，削孙坚职衔爵位，并称之为“叛逆”。凡攀附孙坚者，皆为“叛党”！
孙坚闻讯，亦怒火攻心，最终其不再请表天子，于九月自封为吴王。
孙坚称王之前，刘备曾面见之，言曹操称王乃悖逆之举，主公乃汉室忠义之臣不当效仿之。孙坚此时已是一心想要称王，对刘备所言听不进半句，更何况刘备谏言，本身就怀有莫大的私心，孙坚更是不会去在意。
刘备反复劝解，孙坚烦躁而怒，大声斥之，最终刘备惶惶而退。