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李茂贞搬不来救兵，只能缩头当起乌龟，任朱温在城中叫骂。汴军攻了近一年也没有破城，朱温有些撑不住了，打算撤军。后来听从义孙高季兴的计策（高季兴之计将在荆南一章中列出），将岐军主力骗了出来，好一阵痛扁，大获全胜。
汴军为了瓦解城中岐军士气，常在夜中击鼓鸣角，咚咚呦呦声，憾天动地，加之明火如昼，此等场面，实在憾人心魅。岐军不服，在城上大骂汴军“你们这伙劫天子的贼！”汴军毫不嘴软，还骂：“你们是夺天子的贼！”两下互不相让。因围城日久，城中粮食极度短缺，饿死者甚众，甚至人肉都卖到了一百钱一斤。李晔还在城里，李茂贞只好杀狗进奉膳食。
李茂贞的本钱差不多都打光了，无奈之下，只好腆着老脸向朱温请和，并把责任全栽到了韩全诲等人的头上。在请了李晔的旨意后，李茂贞诛杀宦官以韩全诲为首七十余人，献头汴营。
唐天复三年（公元903年）正月，李晔幸汴营，朱温素服伏地，长哭请罪。李晔知道朱三在演戏，也只好假惺惺的劝慰：“非卿相救，社稷已成灰土矣。”
数日后，朱温护送李晔回长安，及至长安时，朱温又开始做起了“忠臣”，牵李晔马前行，一直走出了十多里地，行人见之，多称朱温为忠臣。宰相崔胤以下迎于城外，舞蹈三呼。
朱温得手之后，就开始着手处理宦官问题，因为李晔幸岐就是太监们给折腾出来的，朱温决计斩草除根。同月，朱温和崔胤具名上奏：“天宝以来，阉人得势，握兵权，行大逆，累弑君王，作乱天下。请陛下惩前车，绝后患，罢诸司监军。”李晔早就恨透了太监，巴不得如此，当然准奏。
朱温发兵捕拿宦官数百人，除了留下数十老弱太监侍奉皇帝外，其余不论善恶，一体诛夷。宦官势力自李辅国时开始坐大，到了元和朝，开弑君先河，把持朝政，为害甚烈，久为天下所诟恶，自此，唐朝的宦官祸彻底被扑灭。
朱温安顿李晔后，回到了汴州，虽然没把李晔带在身边，但长安已为朱温控制，实际效果是一样的。皇帝虽然尊贵之极，但也要看是什么样的皇帝，手中有权那是真皇帝，否则，象汉献帝刘协、东魏孝静帝元善见、唐昭宗李晔这样的空头皇帝，连自己的生死都无法掌握，当的窝窝囊囊，还不如一个草头王自在。权力才是最尊贵的，至于名义上是不是，并不重要。
西患解除后，朱温开始扫除东边的一些讨人嫌的家伙，首先就是在朱温西征期间手脚极不干净的平卢军节度使王师范。唐天复三年（公元903年）四月，朱温派侄子朱友宁率兵攻青州，平卢节度使王师范硬着头皮顶了一下，被朱友宁揍的鼻青脸肿，弟弟王师克也赔了进去。
四月，王师范派人到淮南请杨行密发兵来救，杨行密是朱温的二号冤家，也是逢朱温必反的主儿。派大将王茂章北上救青州。此时汴军已经攻破博昌（今山东博兴），攻至登州（今山东蓬莱）。青州军和淮南军联合作战，非常难得的大破汴军一阵，朱友宁在乱中战马仆地，被青军所杀。
朱温听到噩耗，大怒，亲率虎狼师二十万急赴青州，七月间，汴军开始围攻青州，数破青军，王茂章奈何朱温不得，也不想白白为王师范献身，率军撤回淮南。汴军杨师厚部扑打青州，王师范越打越没脾气，十一月，王师范向朱温投降。朱温留李振权治青州，王师范素衣骑驴，带着家眷数百口迁居汴州，胶东半岛地区全归朱温。
朱温这次东征还有一个收获，就是得到了王师范手下大将刘。刘是五代时最具侠客风骨的名将。刘曾经和朱温手下大将葛从周战于兖州，而葛从周的母亲正在城中。刘公私分明，见到葛母毕恭毕敬，不敢少怠。而且刘把城中的老弱病残全都放出城中，只留下本部兵守城。这等侠骨风范，千载之下仍然让人仰慕不已。孙子所说的为将五条智信仁勇严，刘至少当得起一个“仁”字。后来王师范投降朱温，葛从周劝降，刘这才归顺朱温。朱温也非常喜欢刘，常说他是李（就是半仙徐茂公的原型）再世。