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弘光二十一年四月十五，大明出驶欧洲的舰队准备工作已经完成，这天，上海港口人山人海，许多人为大明第一次远航欧洲的舰队送行。
这次出使欧洲的舰队规模庞大，共计战舰十二艘，其中包括二艘排水量在二千吨的铁甲舰，其余是木船，排水量都在一千吨以上，兵员六千五百六十二人，大炮七百余门；商船五十二艘，最小的商船载重五百吨，多数商船载重在八百至一千吨之间，五十二艘商船，共计载重三万五千多吨，商人水手等合计一万余人。
对于这次直航欧洲，大明的商人表现出极大的兴趣，若不是朝廷一压再压，商船要超过数倍也不止，货物更是有可能超过十万吨，那样对于欧洲的冲击实在太大了，以欧洲现在的经济规模，绝没有可能短时间吃进如此多的货物。
即使是三万五千吨货物，也不是欧洲短时间可以消化，可以肯定，经过这一次直航，大明货物在欧洲的价格必定会下降，当然，这种下降也不全是坏事，可以让更多的欧洲人用得起大明货物。
这是大明自郑和下西洋后，再一次进行大规模航海，虽然人员可能有所不及，只是单是舰队吨位来看，这次航海规模已经超过了郑和下西洋时舰队的规模，火力更是远超当时。
两艘铁甲舰并没有在港口露面，只是单是十艘庞大的木质战舰停在港口，黑洞洞的炮口斜指，已是威风凛凛，看着这些战舰，岸上的百姓脸上都带着喜气洋洋的气色，说不出的自豪。
围观人群中不泛欧洲人，与大明百姓尽是自豪和喜悦不同，他们的心情复杂的多，其中以惶恐不安居多，这样一只庞大的舰队出现在欧洲，不知会给欧洲带来什么变化。
“起航！”
伏波号旗舰上，刘国轩一声令下，顿时舰上旗帜飞舞，接到信号各条船只开始升起风帆。
伏波号是大明一级战舰，排水量三千二百吨，共三层甲板，装载大炮一百零八门，满员八百二十人，此时加上随行人员足足有一千五百多人。
“轰！轰！轰！”
岸上的礼炮响了起来，船只缓慢移动，无论是岸上还是船上的人都拼命挥手，毫无疑问，来送行的人中有不少是水兵和船员的亲人，他们这一分别，再团聚至少也要一年之久。
伏波号上一名只有七八岁的小孩也在挥手行列，他是沈汝玉之子，取名为沈福宗，他此时并不知道自己将要远去万里，只是看到大家挥手感觉好玩，也学着挥手而已。
般队渐行渐远，自到完全看不到船队的身影，岸上的人才依依不舍的离开港口。
科布多，一队队的蒙古人赶着自己瘦弱的牛羊，正在向西迁移，许多人一步一回头，当看到科布多城冒起大火时，迁移当中的妇孺放声大哭起来。
自开春以来，明军对蒙古人已经恢复攻势，这次明军足足出动数万大军，这些大军以连、队为部位，分布在数百公里的战线上，以排山倒海的气势向准噶儿部压来。
刚刚渡过寒冬，正想着给牛羊增肥的准噶尔部对明军进攻没有丝毫抵抗之力，逃得稍慢一点的蒙古人都被明军俘虏，最终成为汉人包衣。
面对明军的攻势，身边已恢复了数千骑的噶尔丹无奈，下达了放弃科布多的命令。
听到妇孺传来的哭声，一向高傲的噶尔丹也忍不住心中发酸，眼下牛羊尚没有长膘，如何经得起长途迁移，没有了牛羊，这些妇孺不知有多少会活下来，想到这，噶尔丹骑在马上的身体晃了晃。
一支纤手扶住了噶尔丹的腰身，噶尔丹转脸一看，正是自己的妻子阿奴，噶尔丹从脸上挤出一丝比哭还难看的笑容，道：“阿奴，我是不是很没用？”
阿奴本来是僧格的妻子，僧格死后，噶尔丹按照草原的规矩，迎娶了这个比自己大的嫂子，两人成亲二年来，一直恩爱如初。
“不，大汗，你做的比谁都好。”
“做的好吗，那为何会一败涂地，还让你落到策妄阿拉布坦这种小人之手，若不是依靠第巴桑杰嘉措、博硕克图济农等人的调解，你我依然不得团聚？”噶尔丹的话语中传来浓浓的疲惫，他毕竟还年轻，面对着接连的挫折，信心免不了受到打击。
“这不怪你，大明现在实在是太强大了，纵使成吉思汗复生，这一场战事也赢不了。”阿奴幽幽的道，她的声音没有草原女子的粗犷，反而听上去很轻柔：“能在大败之后，依然有这么多人的支持，正说明大汗的能力。”
阿奴轻柔的声音一下子将噶尔丹的自责抚平，他的眼神重新锐利起来：“阿奴，本来我想将北京打下来，与你一起居住，眼下看来是不可能了，不过，明军想要本汗的头颅也不可能，大不了遇到明军，本汗退避千里，草原如此之大，何处不可藏身。”
蒙古人渐行渐远，将科布多彻底抛到了身后，三天之后，马蹄声响起，一支身着红色披巾的军队来到了科布多，他们正是明军的一支先头部队，这支明军停驻在科布多门前，看着已成为废墟的城池，脸上露出失望之色。
这支明军并没有停留多久，只是在城外绕了一圈，确信城内没有人之后，明军很快离去。数天之后，一支支的明军从科布多经过，依然没有停留多久，这些军队有的往南，那是迪化（注今乌鲁木齐）方向；有的往北，那是唐努乌梁海；有的继续往西，那是塔尔巴哈台方向。
直到数月之后，一支近千人的汉人移民来到这里才驻扎了下来，很快，一座新的城堡就会在这里建成。
弘光二十一年的四月，明军占领了科布多这个重要通道后，加快了对西北方向的占领，五月占领唐努乌梁海，六月占领了别失八里，七月份，明军推进迪化。
占领迪化后，明军没有再继续推进，而是在迪化驻扎了下来，开始对迪化城进行加固，到了八月，一支二千余人的汉民从中原迁移了过来，这些汉民将在迪化安家落户。
失去迪化后，准噶尔分成了两部，西域与青海顿时失去了联系，而和西藏的联系也变得困难起来，噶尔丹才知道，明军不但对漠南有兴趣，对漠北、西域的土地也有兴趣，万般无奈之下，噶尔丹又遣人向明军请降，重提称藩的要求。
准噶尔汗国的使臣在南京尚没有回去，只是南京与西域太远，王福直接下旨让驻扎在迪化的大将李元胤与噶尔丹展开谈判，经过双方讨价还价，于十一月份终于初步拟定协议。
协议共分十条，第一条规定：准噶尔去国号，噶尔丹封归顺王，可以世代相传，所有蒙古人必须共遵大明皇帝，蒙古人生生世世不得反悔。
第二条规定：准噶尔部承认朝廷对迪化以南土地的直接占领，其青海也归大明直属，青海的准噶尔部可以迁移至西域各地，朝廷并不留难。
第三条规定：准噶尔部必须每年向朝廷进贡银十万两，羊万只，牛千头，骏马百匹。
第四条规定：准噶尔部更换首领，必须经过朝廷的册封，世子满十岁，须送京城学习汉学，年满二十岁之前，不经朝廷同意不得返回。
第五条规定：朝廷允许与准噶尔部双边互市，除一级商品外，大明对准噶尔部交易的物品种类，数量均不加限制。
第六条规定：准噶尔部必须保护汉人商队在准噶尔的行商，商队有权在准噶尔部自由行走，当商队受到袭击时，准噶尔部必须及时追捕凶手，将擒获的凶手交给朝廷处理。准噶尔部对商队征收税额的标准不得超过三十税一。
第七条规定：汉人商队有权雇佣三百人以下的护卫，护卫所带武器除大炮外，不得有所限制。
第八条规定：汉人有权在准噶尔部所在地居住，修建房屋，购买土地，准噶尔部不得用任何借口抵御，推逶，
第九条规定：汉人有权在准噶尔部开采矿石，准噶尔部可以视情况加予征收税收，税率不得超过三十税一。
第十条规定，当准噶尔部遭到入侵时，朝廷有义务帮助准噶尔部抵御侵略，朝廷军队出动的费用将由准噶尔部支付。
条约可谓苛刻之极，一旦签订，准噶尔部比大明的羁縻州还不如，不过，准噶尔部也并不是全无好处，起码可以将青海的部民完全迁到西域境内，而且可以和大明互市，互市的商品种类，数量都不限。
互市一向是中原对付游牧民族的利器，中原对游牧民族需求不多，而游牧民族则离不开中原的物品，为了能逼迫中原互市，蒙古人曾发动过多次战事，这个条约一签订，互市就唾手可得。
只是不签订的话，只要明军继续加予攻击，准噶尔部很可能支撑不了几年就会崩溃，几经考虑，最终噶尔丹还是咬牙签订了条约。
这个条约一签订，准噶尔汗国降为地方，不再是一国，因此条约的名称并非明蒙条约，这一年按农历是乙巳年，朝廷随之将条约称为乙巳条约。
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