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目暮警部咬了咬牙，“我们马上回去，通知大家都要小心，这个可恶的杀人魔还在村子里，我们可不要上当。”目暮警官走在路上思考这个案子好像还牵扯着12年前麻生一家死亡之谜，实在错综复杂，奇怪到了极点，要是工藤新一在就好了，千钧根本指望不上，他的推理水平最多比高木那小子稍微好一点，还不如自己。
不过也幸亏他这次及时赶到，否则村泽周一与平田和明也会性命不保。他走过来拍了拍小五郎肩膀，“毛利老弟，接下来就拜托你了，我们必须尽快找出凶手，无论如何不能再有人遇害了，这个案子死的人够多了。”毛利郑重点了点头，“交给我了，目暮警官，我一定把凶手抓出来，我马上去调查凶手逃跑时的痕迹，现在最可疑的就是清水正人了，目暮警官，你去查查他的不在场证明。”目暮警官点头，认可毛利的推断，二人立即分头行动。
这时候，千钧在钢琴上发现奇怪的粉末，皱眉这是什么玩意啊，低声喊柯南过来，随后经过检验，二人一起震惊是毒品。山本巡查在小兰她们的帮助下几乎将仓库的箱子翻遍才找到了麻生圭二留下的乐谱，与几个女孩一起回来，兴冲冲的报告，可是这时候目暮警官和毛利侦探都出去布置警力，准备抓捕可疑的逃窜凶手。千钧将乐谱拿过来交给柯南，柯南仔细看完后，用手托着下巴，做福尔摩斯状进行思考，猛然脸上露自信的微笑，将乐谱交还给山本巡查，让他去交给目暮警官。小兰她们都奇怪看着柯南，千钧急忙打掩护，捞起柯南招呼大家去见毛利侦探，路上低声询问，果然柯南已经知道了真相。
与此同时，目暮警官正在跟清水正人与平田和明谈话，为了他们的安全，也为了早日抓到凶手，请他们明天都到警局去协助调查，现在毛利和目暮都在怀疑清水正人，而毛利在外面查找凶手跳窗而走的线索。清水正人一脸愁苦，“目暮警官，你能不能体谅一下，我现在正在进行大选，如果进入警局，会让人误会的，没有别的办法了吗？”目暮警官冷冷地说：“没有别的办法，不能再出任何状况，这件案子已经死了三个人，现在没有不在场证明的相关人只剩下你了，请你务必配合我们调查。”
这时助手甲从外面进来，“目暮警官，村泽周一脑部受到打击，出现脑震荡，不过，他清醒的时候说是个男子从后面攻击了他，但是没有看到凶手的面貌。”目暮警官苦笑，这下子最大的希望也没了，他本来以为村泽知道谁是凶手呢。如果这个连环杀人案件不能破获，整个东京警视厅不知道会多被动，想到这里他愈发怀念起新一来。
突然房间的喇叭里面传来了毛利小五郎那独特的声音，“目暮警官，我已经知道了月光杀人案件的所有真相，请将大家都带到播音室来，我会详细解释案件的所有过程。”目暮警官大喜，顾不得抱怨毛利事先不跟自己商量，马上招呼相关的人都过去。清水正人、平田和明、浅井成实、黑岩令子、山本巡查以及小兰她们几个都赶到播音室，晓月兴奋地说：“这次终于可以看到沉睡的小五郎的推理秀了。”
千寻也深有同感，“这个案子这么乱七八糟，侦探大叔真的知道真相了吗？真是令人期待。”等大家都到齐了，只见千钧站在昏睡在椅子上的小五郎旁边，而柯南悄悄躲在千钧身侧里面，手里拿着变声器，准备开始推理。目暮警官迫不及待地询问凶手是谁？
小五郎开始他的推理秀，“目暮警官，要想把所有的事情弄清楚，必须先从12年前麻生圭二死亡之谜说起。十二年前的满月之夜，出生于月影岛的著名钢琴家麻生圭二，在当地的礼堂中结束演奏会后，突然在家中**身亡。实际上他并不是**，而是被龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健四个儿时伙伴一起纵火烧死的，可怜了他的无辜妻女。”所有人都大吃一惊，目暮警官急忙询问原因。“龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健四人合伙倒卖毒品，他们希望周游列国的麻生圭二帮助他们在钢琴里面携带毒品，这样可以顺利通过各国警方的检查，然而麻生先生拒绝了他们的要求，很可能还打算前去报警，不得已为了灭口，可怕的纵火案就此发生了。”
黑岩令子生气表示自己不相信爸爸会做出这种事情，清水正人却恍然大悟，“怪不得大家传说龟山勇、川岛英夫、黑岩辰次、西本健当年一起做生意发了笔大财，原来是……”山本巡查也很快证实了四人的确突然暴富的事实，令子猛然想起父亲12年前是有些奇怪。目暮警官疑惑，“喂喂，毛利老弟，到底谁是凶手，现在这4个人全都死了啊，你把我彻底搞糊涂了。”
小五郎继续推理，“现在必须先从那位神秘的委托人说起，他与麻生先生应该有非常密切的关系，因此以麻生先生的名义请我来月影岛调查情况，还写明了影子会一个个的消失，所有的事情都与他有关。”目暮警官配合得很好，“那这个委托人就是凶手了？”“哎，的确，他本来计划在我调查过程中找机会杀死那三人给麻生先生报仇的，可惜的是事情有了些变化，虽然最后的结果依然是三人死亡。”
千钧挠了挠头，“大叔，既然他想要杀人，找你这个名侦探过来岂不是更危险吗？”大家都深有同感，小五郎叹息，“在他仇恨的内心深处是非常矛盾的，他其实想让我来阻止他的杀人计划，可惜的是我直到后面才明白真相，幸好由于某人的无良之言打乱了他的所有步骤，没让他犯下不可饶恕的错误。”
目暮警官头疼，“毛利老弟，不要绕弯子了，赶快说出真相和凶手吧。”“那好吧，我们先从川岛英夫之死谈起吧，他听到了某人的鬼话后，相信了只有死人才能保守秘密，因此约上了黑岩辰次，凑巧的是黑岩辰次也有了同样的打算，他们现在正在为竞选村长互相敌对，而我这个名侦探也来到这里调查麻生先生死亡的事情，为了保住这个重要的秘密，他们都打算找机会杀死对方灭口，将嫌疑嫁祸给清水正人。他们在沙滩海边碰头后就发生了激烈纠缠，结果就是黑岩先生靠着强力的身躯成功杀死了川岛先生，将其拖入到钢琴室，意图造成钢琴诅咒的假象。在黑岩村长离开后，那位委托人也凑巧来到这里发现了已经死去的川岛先生，于是他按照计划留下乐谱，并用录音机放了月光奏鸣曲第一章，所以后面黑岩先生进入现场时表现得也非常惊讶，他也奇怪是什么人故弄玄虚，而知道当年秘密的只剩下了西本健。”
大家这下子全都明白过来，只是奇怪这个神秘委托人到底是谁呢？目暮警官咳嗽一声，“毛利老弟，那么黑岩辰次又是被谁杀死的呢？”“是西本健，本来西本健是黑岩晨次的杀害目标，开始他打算在昨天晚上杀死西本健后继续造成钢琴诅咒杀人，所以故意让令子小姐去钢琴室查看我们休息情况，然而令子小姐回来告诉他大约有10人在房间守夜，他不得不放弃了晚上行凶的机会。”黑岩令子脸上露出恍然神色，原来父亲让她送被褥过去是这样的原因。
“因为西本健很胆小，最有可能透露秘密的人就是他，他迟早顶不住警方的压力会说出真相。不得已，今天白天黑岩找机会特意把西本约到播音室，准备将其杀害后继续做出诅咒杀人的假象，这次他准备了录音带。可是黑岩辰次不知道，一个非常怕死的人在面对死亡的威胁时会发出超越常人的力量，而这时候那个委托人在借着西本健上厕所的时候偷偷将一张纸条塞到他的口袋里。柯南，将纸条交给目暮警官吧。”
柯南从后面跑出来装可爱将纸条交给目暮警官，目暮警官恼怒，“毛利老弟，你太过分了，这么重要的线索居然不早点告诉我，可恶。这是写的什么，看不清了，好像是三个字，本什么寺？”大家一起过去观看，很快就猜出来了，“是本能寺，不错，是织田信长之死里面的本能寺啊。”
这里的人都对战国里面风云人物织田信长被多年忠心耿耿的部下明智光秀突然发动本能寺之变逼死的典故烂熟于胸，明智光秀发动叛乱的口令正是“敌在本能寺”，当时他已经察觉冷酷无情的信长对他的不满和猜疑，因此抢先动手攻破信长驻扎的本能寺，逼死了号称天下布武的织田信长，一举改变了战国历史。所以人都明白了，那个委托人是告诉西本健不要坐以待毙，传言的西本健正是战国历史爱好者。
“没错，接到消息后的西本健明白自己已经被逼到了悬崖边上，不是你死就是我亡，多年的情谊在这时候已经变质了。因此他在播音室突然抢先出手杀死了黑岩辰次，黑岩先生淬不及防，恐怕到死时都不敢相信这个胆小的西本居然抢先动手了。西本杀死黑岩后匆忙离开现场，这时候那名委托人再次出现，发现黑岩已死后，用黑岩先生事先准备好的录音机放上了月光曲，又留下血字暗语，然后离开。西本健在之后心里恐惧，不敢去面对警方，所以一直在附近逗留，听到月光曲之后第一个赶回到播音室，他怎么也不明白为什么会奏响月光曲。后面千钧和柯南冲上来后，他就假戏真做变得惊慌失措以打消警方的怀疑。”
千钧有些疑问，“神秘委托人第一次留下暗语‘下一个就是你’，我们都能明白了，他是打算找黑岩或者西本报仇，第二次留下的暗语‘罪孽的怨恨，在这里消除’又是怎么回事？”小五郎幽幽叹息，“我想他应该猜到了是西本健杀死了黑岩辰次，他留给西本的‘本能寺’的纸条就是希望看到他们火并，如果不成功也许他会亲自动手。当他确认了黑岩之死后，心里的怨恨已经烟消云散了，因为当年的凶手只剩下西本健，而西本健已经杀了黑岩辰次，从这一点上讲他实际上给麻生先生报了仇。而这些年来西本健由于害怕愧疚，终日惶惶不安，过得是生不如死的日子，这个惩罚比杀死他还要厉害，所以这个委托人就打算放过他了，或者希望他接受法律的制裁吧。我最初也以为是凶手故布疑阵呢。”
所有人都觉得两次杀人的推理非常合理，只是都有些非常沉重的感觉。目暮警官叹气，“毛利老弟，既然神秘委托人已经放弃杀死西本健，那西本健又是怎么死的？不会是自杀吧？跳窗而走的凶手又是谁呢？”大家也都非常想知道真相，小五郎突然发话，“在说明这个问题之前，我们先确认一件事情，平田和明与第一死者川岛英夫在琴室里进行着无耻的勾当，就是毒品的买卖。平田把从国外买回来的毒品利用钢琴底下隐藏的暗门来互相交换金钱和物品。”
山本巡查击掌，“对啊！他们总是在深夜的时候在公民馆中碰面，我一直觉得有些怪异，就是为了这个。”小五郎继续，“大家都说平田先生出手大方，可我仔细询问过令子小姐，知道平田秘书的收入与之根本不符。”黑岩令子点头，“我爸爸早就怀疑平田有不正当收入来源，没想到他竟然是在倒卖毒品。”
“平田总说钢琴诅咒让村民回避，也就是为了交易时不要有任何的阻碍。他一直想收回还放在钢琴室的毒品，就是担心被警方发现，但命案发生开始就一直没有机会，昨天晚上千钧说好像有人到钢琴室附近偷窥应该就是你吧，平田先生。根本不是千钧所说的什么偷窥狂偷看几个女孩脱衣服睡觉。”几个女孩脸都红了，连小兰也啐了千钧一下，千钧不好意思挠了挠头，实际上大家那天晚上都是和衣而眠。
平田和明还在拼死挣扎，死挺着不肯承认，这时那个助手警官过来报告，他们已经从钢琴暗盒中找到了大量毒品。“平田，我想钢琴的上面还留有你的指纹吧，那些毒品仔细调查的话也会发现一些跟你有关的线索。”目暮警官大怒，下令立即逮捕平田，并让人马上通知毒品调查课的专业人员过来。
平田狗急跳墙突然向晓月和千寻冲去意图挟持人质，目暮警官大叫小心，平田冲到跟前突然发现两把带鞘的剑狠狠顶在自己要害之处，是冷月剑和青冥剑。他不敢相信这两个小女孩也是剑道高手，还以为她们拿着剑壮胆的，还没等他反应过来，背后又有三把剑分别顶在腰背上，“别乱动，下次我们的剑可要出鞘了。”静杨她们三个及时从后面出剑，正是残阳、凝霜和紫电。
可怜的平田在前后夹击下华丽的口吐白沫倒在地上，大口喘气。助手警官甲过来踹他一脚，麻利地给他戴上手铐，嘴里骂他居然还想挟持人质，太可恶了。目暮警官脸上也直冒汗，这几个女孩好像不是什么弱女子，全都带着兵刃，对了，似乎以前听千钧说过她们都在修习剑道，本来还以为是随便练练的，看这样只怕一般人都对付不了。
目暮警官觉得还是非常离奇，今天钢琴室的事情太诡异了。“好吧，那让我来还原今天命案现场发生的事情吧，先后有4个人到了那里，他们事先都没有想到会发生这么多意外。首先，平田和明先到了钢琴室，他本来想取回那些毒品的，现在警方的人员注意力都被转移到黑岩先生之死的播音室了，这是他最后的机会，因为明天这架钢琴很可能会被警方当做案件重要证物带走。然而他没有想到第二个赶到这里的西本健发现了他在钢琴室的古怪行为。”
静杨打岔，“等一下大叔，西本健跑到哪里去做什么？”“哦，我如果猜得没错的话，他是想去毁掉那家钢琴，他心里依然在恐惧麻生先生在钢琴上留下的诅咒，因为他怎么也想不明白黑岩先生死的时候留下血字暗语是怎么出现的，他更不知道究竟是谁将纸条塞给他的。他把这一切都当做是麻生先生灵魂作祟。”
毛利侦探咳嗽一声继续推理，“于是平田先生为了灭口用绳子突然袭击不明所以的西本先生，把他杀死后拖到隔壁房间造成上吊自杀的假象，还根据柯南破解的暗号留下用琴谱写成的遗言。”直子皱眉，“拜托大叔，他直接手写就可以了，为什么要用琴谱来写呢？”“因为平田先生不知道西本先生的笔迹啊，如果直接手写恐怕会被警方看出破绽。”
大家全都明白了，小雅不服气问：“大叔，那月光录音机是怎么回事？既然是自杀，就没必要再放月光曲吧？”“的确如此，平田先生应该只是把录音机放在西本先生脚下，目的是提醒警方注意乐谱的暗语而已。做完这些事情后他匆忙回到钢琴室，准备去取毒品，甚至没有注意到这时候第三个人悄悄来到了。”