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平次有些恼怒，“如果你说的是实情，那凶手又该如何从房间逃走呢？在我们进来前这里可是进出无门的密室！难不成被害人是自杀身亡吗？”新一摇头，“不是自杀。凶手利用密室的道具采取了真正的伎俩来骗过大家。”千钧疑惑，“真正的伎俩？”新一笑着点头，“你们忘记了吗？大家发现被害人时还有2个奇怪的疑点，一个是放着的歌剧，一个是桌前堆满的书。”
目暮警官也糊涂了，“新一老弟，歌剧和书有什么可疑的？”新一随后解释了凶手的手法，歌剧可以掩盖被害人被毒针刺中时可能发出的尖叫，而那堆书刚好挡住了被害人在死前痛苦扭曲的脸。平次大笑摇头，“你这个笨蛋！难不成凶手犯案时，还有必要掩人耳目吗？你到说说看，到底是怕谁看到？怕谁呢？”
新一笑了，“那个人就是你服部平次，还有毛利叔叔啊。”平次大惊，“怎么可能呢？”新一肯定，“其实，当时一起进来的柯南和小兰也都没注意到，因为凶手就是在大家眼前杀人的。”小兰发晕，“我们眼前，怎么可能呢？”
“还好目暮警官你没让手下把书搬走。其实凶手采用了一种最简单的杀人方法，大家当中唯一有能力阻止行凶的人就是千钧。可惜，千钧偏偏那时离开了一会儿去了厕所。所以，千钧回来之后才推断说死者刚刚死去没有多久。”平次震惊，“你是说凶手是在我们刚进来趁着大家的注意力都在歌剧上时动手杀人的？”新一点头，“没错，而且就是在大家眼皮子底下堂而皇之地将人杀死，在2位名侦探的面前完成的。”
平次和千钧都明白过，“凶手不可能是她吧？”“难道说那个人是……”新一点头，“没错，那个人就是进入书房后第一个靠近被害人的辻村公江太太！”小池文雄有点晕，“太太把老爷杀了？”幸子害怕，“怎么可能？”毛利侦探终于明白了，“如此说来，被害人当时还活着。”新一给以肯定的答案，“福尔摩斯曾经说过，排除绝对不可能的剩下的再不可能也是真相。房间只有2把钥匙，一把在被害人身上，已经证明凶手不可能取走。剩下的就只有看似不可能行凶的另一位持有钥匙的主人。”
一开始的时候辻村夫人只是用某种药物让外交官睡着了而已，然后辻村夫人就在假装叫醒被害人的时候将毒针刺了进去。当时没有人注意到也是很自然的，因为那种安眠药药性很强，如果毒针上涂的又是剧毒，被害人就会在被刺之后一动也不动的就被毒死了。辻村夫人之所以准备歌剧和书，是为了以防万一。
目暮警官挠头，“可是，如果从尸体中检查出有安眠药的话，这个诡计不就……”平次摇头，“我们不会发现的，因为我们已经认定死者是在我们进房前遇害的，所以我们一定会以为安眠药是凶手事先给死者服用，以避免毒针刺中死者时死者会有反抗行为的。”平次有些愤怒，“总之，凶手就是利用不会有人刻意把侦探请来，在侦探眼前杀人的逻辑漏洞来完成的这起心理性密室杀人案件！工藤，这就是你想说的吧！”
新一点头，“没错！多亏了千钧天生的敏锐直觉，发现死者是刚死不久的，后来才引起我的怀疑……”平次摆手，“别扯这些直觉的事情，现在让我们看看你的证据吧！虽然我没有注意到辻村太太行凶，但我可以肯定她没有任何拿出毒针的举动来！”新一笑了，“因为毒针是公江夫人在拿钥匙开门时一起取出来的，所以没人会注意到！凶手和死者的钥匙是同一款式，所以都同样能够像贝壳一样打开，凶器就藏在里面。”
辻村公江的脸色变得非常难看，目暮警官上前，“夫人，抱歉，麻烦你把钥匙给我看看！”大家发现里面钥匙环里有个长形的凹槽，就是存放毒针的地方。这个刻有凹槽的钥匙环就是证明凶手就是辻村公江的决定性证据。目暮警官点头表示明白了，“可是，犯案动机呢？辻村夫人为何要谋杀亲夫？”新一微笑，“如果我的直觉正确的话，动机就应该来自这张照片！千钧告诉过我一些重要的事情，辻村夫人年轻的时候与桂木幸子小姐一样是个大美女……”
目暮警官仔细看了看，“哇，不错，真的是个大美女！”新一无语了，“拜托，警官，你仔细看看，不觉得她跟一个人很像吗？”目暮警官醒悟过来，“这个分明是幸子小姐的翻版嘛！”辻村贵善和桂木幸子一起上前观看，千钧笑道，“我早就发现了，除了头发，几乎完全一样了。幸子小姐的头发是咖啡色的，夫人的头发是黑色的。”
辻村公江开口说话，“当然很像了，因为我是幸子的亲生妈妈，女儿当然会继承母亲的容貌。”这句话把所有人都雷到了，连幸子也目瞪口呆。原来，桂木幸子是辻村公江跟前夫山城健二的亲生女儿，20年前辻村动为了排除异己，伙同其父辻村利光陷害公江的前夫贪污渎职，同样是外交官的山城建二，就此入狱死亡。辻村动早就垂涎公江的美色，在公江遭遇家庭剧变时候，女儿幸子也被山城家的亲戚强行带走。公江当时孤苦无依，精神状态都陷入崩溃。辻村动乘虚而入获得了公江的芳心，并跟原配妻子离婚。公江相信了他的花言巧语，就嫁给了这个恶魔般的男人。当辻村贵善拿来女友幸子的照片说是要结婚时，公江见这个女孩跟自己长得很像，认为是个巧合，觉得挺有缘分，因此开始非常赞同这门婚事。但是，丈夫辻村动看了之后大发雷霆，坚决反对这门婚事。公江逼问之下，辻村动激动万分，说出了当年的真相。
公江冷笑对辻村利光道，“当年的阴谋你也有份，不是吗？”辻村利光跪在地上愧疚万分，“对不起，公江！当年阿动的势力还不够，如果没有我帮忙，他也不能成功地陷害山城，这些年来我一直在懊恼忏悔，希望能做些什么赎罪……”目暮警官明白了，“原来如此，你为了弥补过去犯下的过错，才故意跳入公江太太布置好的陷阱中，打算代她入狱。”助手警官上前给公江戴上手铐，公江冷笑，“你现在想弥补又能做些什么呢？山城早在15年前就已经臭名昭著地在狱中离开人世了！”
幸子刚刚跟母亲相认，就不得不面对分离，痛哭失声。毛利侦探也明白了，“原来你担心幸子真的会嫁入辻村家，担心人们发现你们是母女，闹出母女同嫁入一家的笑话。所以态度发了改变，不惜扮演一个恶婆婆的形象，故意处处刁难幸子。”公江点头，临走时拜托贵善照顾幸子，因为从这层关系上来讲，贵善和幸子还算是兄妹。辻村贵善向继母表示，自己会照顾好幸子的。目暮警官见毛利侦探完全成了摆设，大为恼火，暗自庆幸多亏了新一及时赶到给自己挣回了面子。千钧走过去低声叮嘱目暮警官，让他不要把新一出现破案的事情泄露出去，目暮警官笑着表示明白，“新一还在隐藏身份破解那个大案子吧！”大家都离开送公江去警局，只剩下平次、小兰、千钧和新一四人。
平次叹息，“原来她之所以杀人，全是为了要让女儿获得幸福，顺便替前夫报仇，我说得没错吧，工藤！”新一不停地咳嗽，千钧在旁边扶着他，小兰和平次都吃了一惊，新一急忙说自己只是有点感冒。平次奇怪，“你怎么突然赶到，又对事情完全了如指掌？你不会就在附近吧？”新一笑着解释，“当然是千钧通知我的，他说有个大阪怪侦探前来挑衅，让我赶紧回来一趟。”
小兰大怒，“你又在骗人！你跟千钧总是串通好了撒谎骗人，从小学开始就这样！平次说的没错，为什么你在电话里面从来不问我过得好不好？其实你一直在我身边对不对？你一定在附近暗中偷窥我，然后嘲笑我，看我的笑话！为什么，你为什么那么残忍？”小兰已经泣不成声，“你怎么可以这样……我是那么……”新一微笑，“你忘记了，我可是个侦探。只要听到你的声音，我就知道你大概过得怎么样！”千钧补充，“哈，小兰，你忘了最重要的事情，新一还在你身边安插一个眼线哦！你的一举一动他都了如指掌！”小兰惊讶，“你说的是……”新一暗自责怪千钧多嘴，“就是那个戴眼镜的小鬼了，我答应教他侦探技巧，所以他会把自己每周写的日记电邮给我，他那么粘你，所以你的情况写的最详细了……”
小兰的脸立即红了，这次完全相信了，“果然是柯南，老是喜欢玩侦探游戏。真是的，你怎么可以利用一个孩子做这种事情……”新一不停地咳嗽，小兰想起医生还在，就跑出去找医生。新一吐气总算把问题解决了，平次苦笑，“原来一开始我的推理方向就错了。这一次我可是输得心服口服啊！工藤，你不愧是平成年代的福尔摩斯！推理能力的确高我一筹。”新一摇头，“你错了，推理是不分输赢高低的，因为真相永远只有一个，无论用什么方法找到真相都是可以的。”
平次很是震惊，这次的打击有点大了，自己兴冲冲而来，最后却惨淡收场。千钧笑道，“平次，你也不要气馁啊。失败了也不要紧啊，关键是要吸取教训。我想，当年德川家康三方原大惨败的历史故事你也知道吧，然而他最终还是成为天下人，达成了自己的理想和目标。”平次点头，身为大阪人，他当然知道这个战国历史上的经典战役。
三方原之战，当时德川家康意气用事，不停手下劝阻，会合了织田信长的援军，意气风发地去跟名将武田信玄进行野战，结果中了“甲斐之虎”的计策，在战国最强兵团面前，被打得落花流水，几乎全军覆没，家康靠手下替死才仅以身免。家康逃回来后，就让画师将自己战败的夸张丑态做成画像，挂在自己的书房里，让自己天天面对这幅画像，提醒自己不可重蹈覆辙。从那次战役后，德川家康变得冷静谨慎凡事谋定而后动，就很少再打败仗了。一直到他成为天下人，他都牢记着武田信玄给自己上的这一课。
平次恢复了正常，“说的对，我就是太在意输赢了，才会不够冷静。”新一的情况越来越糟糕了，千钧大为慌张。平次也觉得有些不对，“喂，工藤，你真的只是普通感冒吗？不会是肺炎吧？”这时新一的心脏再次疼痛起来，浑身发热，骨头好像要融化了一样，他觉得自己又要变回柯南，“可恶，我又要变小了吗？好不容易才变回来的，我不想再变成孩子模样的柯南！”千钧急忙扶着他向外面走去，二人走到楼梯附近，碰到小兰带着医生上来。小兰很生气，“新一，你是病人怎么到处乱走呢？千钧，你在干什么嘛，还不扶他去屋里躺着？”
新一觉得小兰的样子越来越模糊了，千钧暗叫不好，急忙说新一要去厕所，搀着新一跑到厕所里面。小兰无奈，只好气呼呼地等在楼梯口，她总不好意思跟着去男厕所。新一想要跟小兰表白一下，挣扎了一会儿，惨叫一声，无奈地变回了柯南。小兰急忙跑到厕所门口，向里面大喊，千钧匆忙给柯南换好原来的小孩衣服，打开门抱着柯南一起出来。小兰见到柯南从里面出来，很是奇怪，“柯南，你跑到哪里去了？害我找了你大半天！”柯南支支吾吾地解释，小兰也没心情听，“千钧，新一跑到哪里去了？”千钧只好道，“他刚刚接到委托人的紧急电话，换了衣服，从大门跑出去了。”
小兰气得鼻子都歪了，“真是的，怎么又跑了？明明身体还没好，真是气死我了！”千钧急忙安慰，“看上去严重，但只是感冒了，过几天就没事了……新一叮嘱过，他出来破案的事情，让大家别嚷嚷，他在处理些隐秘案件……”小兰无奈，只好点头。柯南却晕倒在地，把二人都吓了一跳。医生过来，进行了急救，表示没有生命危险，只是发烧的厉害。在送柯南回到事务所后，千钧不放心，又让浅井成实亲自过来一趟。成实检查后，发现柯南的烧还没有退，又急忙给柯南输液打针，埋怨毛利大叔没有照顾好柯南，小兰觉得都是自己失职，非常内疚。
尾声，辻村公江因为前夫报仇谋杀现任丈夫辻村动，被法庭判处5年徒刑。辻村利光亲自出面澄清了当年陷害山城健二的事实，山城健二这才沉冤昭雪，政府相关部门的人员受到惩处，法庭裁定政府部门赔偿山城健二之女桂木幸子二千万日元（折合人民币大约160万），辻村利光也被判入狱1年。工藤新一破获该起外交官杀人案件，警视厅给以B级奖励，当然名义上还是给了千钧。报纸上对这件案子进行详细报道，不过，没有提到任何有关工藤新一的事情，黑衣组织自然也就不知道工藤新一依然活在世界上。
柯南在小兰的精心照顾，成实的细心治疗下，在昏迷一天后醒过来，在三天后大致恢复了健康。在此期间，千钧亲自将平次送上新干线列车，平次也顺利回到大阪，还打电话来约新一和千钧去大阪玩。柯南开始思索，“我为什么会变成原来的高中生样子呢？”柯南终于想明白了问题所在，关键就在服部平次带来的那瓶中国白干上。柯南急忙从床上跑下来，看到小五郎趴在桌上呼呼大睡，旁边就放着那瓶白干酒。
柯南大喜过望，“幸好叔叔还没喝掉，还剩下这么多，只要都喝下去，就能变成原来的样子了。”柯南偷偷拿了个杯子，到了一杯酒，刚要喝，被小兰发现了，将杯子抢走，“柯南，你在喝什么啊？我的天，你真的偷酒喝。不是告诉过你，小孩子不能喝酒吗？难道你想长大后变成爸爸那样吗？真是的，都是那个服部平次，居然给你这个小孩子喝酒！你想喝酒的话，等你成年后再说吧！”柯南暗道，“快还给我，笨女人，我已经是高中二年级的学生了！不对啊，今年17岁，男生要到18岁才算成年……”小兰抱怨柯南就是顽皮，将整瓶酒放到橱柜的最高处。
柯南暗道今天肯定不行了，等以后晚上偷出来喝吧。小兰笑着告诉他，侦探团的3个同学来看望他，让他快去换衣服。原来，小朋友们来找柯南一起补全因为生病而耽误的读书笔记。现在柯南的心思完全不在这里了，暗道又是这群麻烦的家伙。柯南只好在步美的催促下穿好衣服跟大家一起出去。
在大街上，步美笑道，“柯南因为感冒请了3天假，我们都很担心啊！”元太背着手，“真好啊，可以不用上学，我也想感冒……”光彦笑着说元太是不可能感冒的啦。步美好奇问光彦为什么这样说，光彦笑道，“人们都说傻瓜是不可能被传染感冒的。”元太火冒三丈，胖揍了光彦一顿。柯南抱怨自己又变成了这样，“对了，我为什么要跟你们一起去图书馆呢？”步美提醒，“你忘了吗？只有你的寒假作业没有交啊？所以我们一起来帮你出主意，好写读书笔记啊！”元太和光彦一起响应，“呵呵，我们可以让怪哥哥开车送我们去图书馆，晚上让他请我们吃一顿大餐！”
柯南好笑，步美应该是真心来帮忙的，光彦和元太只是来陪步美的吧，顺便宰千钧一顿！其实有步美陪着也挺有意思，光彦和元太这两个喜欢惹祸的家伙跟来干嘛！算了，将就一下，那种酒可以让自己变回高中生，说不定与他们在一起玩闹是最后一次了，以后应该不会在有这样的机会了。