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等回到山泥寺，碰到由美等人，由美抱怨千钧居然在这样天气去游泳，要知道现在的天气还是有些冷的。静杨批评千钧，“你怎么总是喜欢做出些出人意料的举动……”小雅低声问，“水里流动樱花，是不是很美，我也想去玩一次……”千钧点头，“的确可以，那里的水也不深。不过，这次不行，我发现附近花和尚太多了。”直子一愣，叹息道，“这里的和尚的确太不守规矩了，等天气热了，我们一起去伊豆海滩好了。”千钧将包裹交给由美，说是一会有用。
千钧发现那位漂亮的女子菊乃不见了，由美忍不住损了千钧几句，“就是见不得美女，人家都嫁给和尚了，你还瞎想什么。她陪着老和尚的遗体去局里了。”目暮警官皱眉道，“到现在为止，也没有找到遗书啊！”小五郎不以为然，“有什么关系，反正一定是自杀了！”千钧头疼，这两个糊涂蛋！柯南摇头，“一定是谋杀，昨天晚上这房间一定发生了什么事情，一件令人意想不到的事情。”
柯南站在修行室，开始串联所有线索，被割过的木板，树林里面的小窗户碎片，上面的胶带，河水里面的大片木板碎片，这些东西到底是怎么连接起来的？千钧猜测是不是凶手用斧子将墙壁凿开进来的？柯南摇头，宽念说过当时门没有锁，他没必要这么干啊。一片樱花缓缓飘落，落在地板上，二人都抬头向上看去。
柯南随后低身捡起樱花，脸上露出笑容，眼镜光芒闪烁，“原来如此，我懂了，我知道凶手的诡计了。如果是这样，凶手整个晚上几乎都在这里，没错，凶手一定是他！”千钧揣测，“喂，凶手是不是秀念？”柯南惊讶万分，“你怎么知道的？”千钧大笑，“这家伙刚才也到树林里去了，就跟在你后面。虽然他辩解称是找木柴的，就在你和小兰离开后，我看见他在草丛里鬼鬼祟祟地找什么东西。”
柯南点头，一切都明白了。不可能的犯罪是凶手在行凶现场创造出来的邪恶艺术，艺术的展示地点是在山泥寺樱花乱舞的修行室里。天永和尚被吊死在天花板上，旁边找不到吊上去的痕迹，看上去不太可能是人类完成的罪行，是凶手运用了某种力量飞上了天际，就像怪盗基德一样具备了翱翔天际的技巧，像雾天狗一样能够浮在空中的力量。
柯南已经完全明白了凶手的诡计，跟千钧来到外面。毛利侦探正在请求目暮警官帮忙，把自己这一家人送回去，目暮警官有些无奈，“我知道了，用警车把你们送回家，总可以了吧！还有，把你在树林里爆胎的租车钥匙给我，等一下你就乖乖给我回家啊，没事别往外乱跑！”小五郎露出笑容，“太麻烦你了，目暮警官！”目暮警官黑着脸，“每次都亏你帮忙才能破案嘛！”小五郎刚刚掏出钥匙，柯南一把抢过来就跑，小五郎生气万分在后面追赶，“这个臭小鬼，给我站住！”
小五郎追到流水的走廊处，“可恶，这个小兔崽子跑哪里去了？”通过瀑布流水时，发现原来的那块垫脚的木板没了，小五郎滑倒在地，重重磕在栏杆上，晕了过去。柯南从后面绕出来，笑道连麻醉枪都省了。随后柯南把博士给的纽扣型扩音器放在大叔的额头。千钧过来后，帮助柯南将大叔搬到天窗处，露出脑袋。柯南让警官丙通知大家到修行室集合，毛利侦探已经找到了真相。
大家赶到后都很吃惊，毛利侦探发话说找到了凶手。目暮警官急忙询问凶手是如何做到的，然后又说明了一系列不可能的原因。毛利侦探解释了凶手采取的手法，上善若水，天下至柔驰骋天下至坚。天窗的不远处是有瀑布的，先把瀑布的水由天窗处引入房间，将整个房间都注满水，凶手就能和迷晕的老和尚由横梁的正下方漂浮起来，再把老和尚绑在横梁上，一切都结束了，非常完美。
目暮警官大笑，“不可能的啦！又不是雾天狗，人类怎么办得到？简直愚蠢至极，这样子的话凶手跟死者都会浑身湿透，可是尸体一点淋湿的痕迹都没有！”“用橡皮艇啊，宽念师父说过寺里有橡皮艇的。”宽念很快证实了这个说法，这下轮到目暮警官傻眼了，忍不住抱怨这是什么寺庙，怎么连这种工具都有。
凶手先把尸体放在橡皮艇上，再盖上塑料布，就可以不弄湿尸体。听完毛利侦探的解释，目暮警官有些不服，“瀑布跟天窗之间还有些距离，无论如何，他也不能顺利地把水引进来……”话音刚落，水流飞泻而下，目暮警官被淋成落汤鸡。千钧在水流处大声解释，用木板就能办到。先用胶带把木板的缝隙粘起来，再把木板翻过来，就可以将瀑布的水引到天窗这边。说完，千钧将木板收起来。
毛利侦探补充，这从木板被割过就可以知道，是为了让长度能刚好配合的缘故，而且贴过胶带的地方都粘着一排樱花花瓣，这些樱花花瓣是从瀑布上游冲下来的。鉴识人员也告诉目暮警官，柯南这个小鬼提醒过他们，就拍下了木板上樱花照片。小五郎指出，“樱花不止在木板上有，应该还有些干的花瓣飘到警官的脚下，这些花瓣都是凶手让水流掉时黏在墙上的。”目暮警官弯腰从地上捡起花瓣，的确如此。助手警官忍着笑将毛巾递给目暮，目暮苦笑着开始将脸上的水都擦掉。
凶手杀死老和尚后，把他搬到这个房间，放入橡皮艇，再把大门门缝用胶带封死，再次底部的小窗户处爬到外面，到2楼天窗处将瀑布的流水放入。再跑回1楼，从小窗户处爬进去，用胶带将小窗户的缝隙也封起来。之后要注意不要让尸体被流水打湿，等流水将整个屋子注满水涨船高，达到横梁处时将死者用绳子吊起来，再从天窗爬出去，用遗留在现场的小斧头从外面把小窗户打破，根据帕斯卡定理，底部会承受不住水的巨大压力，被立即冲破。而且喷出来的水势非常汹涌，墙壁转瞬间就破掉，裂开了下面那个大洞。
为了证明自己的推理，毛利侦探给出详细的计算公式方法和最后结果，压强是98000帕斯卡，是足以让卡车被卷走的力量，所以大洞处没有留下任何的木板碎片。冲走的碎片被柯南从树林里面找回来一块，千钧从水里石头水草夹缝中也找到一些。宫本由美打开千钧交给自己保管的包，里面有2个袋子，小袋子是柯南放置小窗户碎片的，上面有胶带。大袋子是千钧放置墙壁木板碎片的，夹杂着一些樱花水草。
毛利侦探计算，水从屋里冲出来用不了1分钟，但是流进去就非常缓慢了。用公式计算过后，将整间屋子注满，需要用7个小时才可以。推测天永的死亡时间是从10点到12点，如果再加上凶手准备工具和善后的时间，凶手从昨晚12点到今天早上6点都在修行室这里才对，甚至更长的时间。
目暮警官询问这个跟凶手有什么关系，毛利侦探大喊，“秀念师父，你昨晚念书到凌晨3点钟，没有错吧？那昨晚的惨叫声，你应该听到了才对，昨夜2点钟时有人被雾天狗的面具吓得大声尖叫，请你告诉我们那个人是谁？其他三位师父都知道这件事了。”宽念也转过身来看着秀念，秀念急忙道，“我也听到了的。”
秀念紧张地看着5个美女，他肯定发出尖叫的一定是她们当中一个，因为昨天她们几个都很害怕，尤其是小兰。秀念决定赌一把，“是小兰小姐大声尖叫的，小兰小姐胆子小，被吓到了也很正常嘛！”几个师兄全都看着他，“秀念……”秀念暗暗叫苦，立即纠正，“那个我可能听错了，一定是几位美丽小姐里面有人喊叫，女孩子的尖叫声都差不多的，哈哈……”大家都无语了，秀念头上都是汗。
毛利侦探叹息，“当时尖叫不是小兰，也不是其他几位小姐，是我才对。也难怪你没听到，因为你整个晚上都在水声隆隆的修行室。”目暮警官大喜，“毛利老弟，证据呢？”毛利好笑，“目暮警官，刚才宫本警官不是已经将证物都给你了吗？”目暮警官明白过来，就是那些碎片，那是秀念唯一没有来得及收拾好的东西。“千钧从水里捞出来的木板碎片只能当做佐证来证明凶手的手法，但柯南拿回来的胶带上面肯定还有凶手的指纹！因为那东西冲到山下后没有流入水中，而是飞溅到了河边的草丛中。秀念后来想到了这个破绽，就偷偷去找过这些东西，但被千钧发现，为了不引起怀疑只好被迫回到寺里。”
宽念道，“可是，秀念是1年前才来的啊！”木念也道，“2次杀人手法相同的话应该是同一个人才对啊！”屯念也认为不可能是秀念。毛利侦探冷笑，“2年前的案子是天永这个老秃驴做的，手法也完全相同。因为木板的割痕是旧的，最怕这件案子被揭穿的就是天永！”几个女孩也都想起天永前后不一的表现，恍然大悟。
秀念见事情已经彻底败露，承认了自己的罪行，他是忠念的亲弟弟。2年前天永和尚把想要和自己孙女菊乃结婚私奔的忠念看似自杀的样子杀害了，还编造出雾天狗的故事。秀念为了调查兄长的死因辗转来到山泥寺，天永在一次喝醉后说出了事情的真相。秀念劝他去自首，天永嚣张地拒绝了，还想用雾天狗传说把山泥寺宣传成名刹古寺。秀念一怒之下就用以彼之道还施彼身的手法给兄长报仇。
目暮警官过来，给秀念戴上手铐。秀念感叹，“毛利侦探，如果你2年前来这里的话，我的兄长就不会白白被杀死，今天的事情也就不会……”柯南和千钧一起苦笑，2年前的毛利小五郎还是糊涂侦探，就算他来到这里也是冤案一件。一时间大家都感慨万千，几个女子都对秀念颇为同情。
毛利侦探醒来后，抱怨自己怎么会弄得全身都湿了，千钧急忙拐弯抹角地将最后的案件结果告诉毛利。毛利哈哈大笑，自己又在不知不觉中解决了一件大案。随后大家收拾行李，准备离开。目暮警官他们开车在前面，毛利三人组搭上目暮的警车，千钧5人组跟在车队后面。由美开车，千钧坐在副驾驶位上，3位美女坐在后面。
路上，目暮警官称赞，“毛利老弟，我又要对你刮目相看了，没想到你的物理造诣这么高啊！”毛利有些疑惑，他只觉得自己头好痛。小兰也笑了，“想不到爸爸离开学校这么多年，对物理定律记得这么清楚，计算的也非常准确，尤其是那个帕斯卡定律……”小五郎疑惑，“帕斯卡？”柯南大惊，“啊，那是……”
毛利侦探不是一般的糊涂，“白干是中国酒，萨巴隆斯是胶带，奥斯卡是凡尔赛玫瑰和电影奖项，莱斯康是电脑辞典，欧斯卡是宝藏库，拉斯卡是野生灰熊……帕斯卡是什么？是洋芋片吗？哦，我明白了，是电视杂志吧！”目暮跟小兰头上都是问号，柯南大骂，“白痴啊，洋芋片是波卡！电视杂志是提帕尔，帕斯卡与杂志又有什么关系了！”
日本车上，由美笑道，“原来你不是去游泳，而是带着柯南去找证物了啊！”静杨气呼呼道，“你居然连我们都信不过！满嘴都是谎话！”千钧解释，“你没听说过吗？要骗过敌人，首先要骗过自己人！”直子摇头，“算了，他就这样子，很难知道他那句话是真的。”小雅从后面伸手打了千钧一下，“他说去游泳也不算完全是假话，只不过掺了些私货，这才把大家都骗过去了。”千钧看着后面如樱花般美丽的三个女孩，努力忍住绮念，“要不，我们今晚上一起到浴室泡澡，肯定很舒服……哎呀，不要打头啊……”
看到千钧被打得抱头狼嚎，由美笑出声来，“活该，整天就会胡思乱想……哎呦，你不要乱摸啊，我正在开车呢，危险……”千钧看着由美X感的大腿，娇媚的身材，忍不住上前动手动脚，静杨她们也都吓坏了，“千钧，你想死啊，又乱来，快放开由美姐姐……”“对啊，很危险的，那这样好了，今天晚上听你的……”“对对，自从那次温泉旅行后，你不是一直想一起那个嘛！”千钧大喜，赶紧放开由美，由美娇喘吁吁，刚才差点把车开到树上去。
回到千钧宅后，太阳已经下山了。4个女人都喜笑颜开地下车进入屋里，千钧将车开到车库停好。走到外屋门口，发现里面上锁了，千钧有些不太好的感觉，“喂喂，你们怎么把门锁上了，快让我进去啊！”静杨大笑，“死千钧，你今天就在外面睡吧！”由美也冷笑，“你居然敢威胁我们，在外面好好反省一下吧！”直子提醒，“不用白费力气了，我们在里面反锁了，你的钥匙打不开了。对了，记得将黑闪从博士那里接回来啊！”千钧恼怒，“喂喂，你们居然合起伙来骗我！”小雅透过玻璃做了个鬼脸，“冲动是魔鬼，下次不要这么色了！只许你骗我们，不行我们也骗你们一次啊！就像你说的，这叫以彼之道还施彼身！”
千钧在门前磨叽了半天后，垂头丧气的离开，开车前往阿笠博士家。几个女孩取得胜利，一起欢呼起来。阿笠博士见千钧来到，以为他是来接黑闪回去的，千钧只好道，“博士，我恐怕又要打扰你一夜了，我又被那帮女人赶出来了！”博士哈哈大笑，“是吗？早跟你说过多少遍了，女人很麻烦的，你还招惹好几个……”
千钧忍着博士的嘲讽，“博士，你的晚饭呢？”博士不好意思，“你不说我都忘了，你知道我不大会做饭，要不你去外面买些吃的好了。”千钧摇头，“算了，我来做些好了，虽然我只会简单的几样菜式……”随后，千钧就后悔了，博士这里什么都没有，只有餐具齐全。千钧抱怨博士，“你这里餐具清洁干净，可是怎么什么原料都没有啊？”博士呵呵笑道，“为了证明这是个家，家里什么也不缺啊！”千钧只好约博士一起去外面餐厅吃饭，还要买一份给在院子里奔跑的黑闪打牙祭。
尾声，秀念为兄长忠念报仇杀死住持天永，被法庭判处4年徒刑。天永在寺庙杀死忠念，因为人已经死去，就不再追究刑事责任，但剥夺了天永的孙女菊乃对山泥寺的继承权，山泥寺被政府收回，交给宽念管理。毛利小五郎因破获这起雾天狗杀人事件，警视厅给以B级奖励。毛利侦探再次名声大震，这次推理非常引人注目，报纸上连篇累牍地进行报道。警视厅的无能却受到了社会舆论的广泛质疑和批评，松本警视承受了很大压力，受到了上面的警告处分。目暮警官也因2年前的错案，受到了降职处分，改为暂代搜查一课警部。