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门口传来，眼镜落地的声音，柯南大惊回头，宫原悟史押着侦探团4人走进来，“就是这个眼镜吗？”柯南抚额，“你们4个，怎么会在这里？”宫原道，“我看他们4个在附近鬼鬼祟祟的，就把他们抓过来了。”说着一脚将捆绑好的4人组踹进来。柯南火大，“笨蛋！你们为什么没有把眼镜交给目暮警官？”侦探团说不出话来，猪一样的队员果然害死人啊！宫原悟史狞笑着从怀里掏出手枪，“你们要吵架的话，我可以让你们吵个过瘾，到地狱去吵吧！”
永野椎菜冲上来反抗，被宫原开枪击伤手臂。连续几声枪响，仓库旁边放着的燃料桶被击中，燃起大火。宫原悟史大笑，“再见了，你们这群好朋友就一起被烧焦吧！这可都要感谢我！”高山大喊，“等一下，你至少要告诉我们绑架的理由吧！”宫原冷笑，“你们到另一个世界问地藏王吧！”柯南突然开口，“倒数计时的钟声开始响起，在我转换心情跑出来之后，就听到一两声不合时节的烟花燃放声。有什么人在某个地方开始宣告。”
宫原悟史脸色大变，“你这个小鬼……”柯南道，“这就是two－mix练习带里面的歌词，也是你绑架他们的动机。没错吧，宫原悟史先生？”宫原脸色铁青，柯南开始了推理。宫原在去年除夕夜升圆寺那里杀死一名不明身份的男子，他因此接受目暮警官的质询。升圆寺就是高山他们创作这首曲子的地方。11:50分除夕夜钟声响起的时候，那座寺庙附近发生了一起命案。警方在宫原的通报下赶了过去，最后从那个握着手枪的男子手上测出了硝烟反应，而弹夹里面的空弹壳只有一发，检察官就相信了，宫原受到了神级异常的持枪男子攻击，两人在争执时手枪走火的片面之词，最后判定宫原是正当防卫。
但事实不是这样，那把枪从一开始就是宫原带去的，因为第一发子弹就射穿了那人的心脏。宫原在弹夹里又装入一颗子弹，让死者握着枪往地面上发射，故意留下硝烟反应，在把手枪塞到死者手中。当时附近没有目击者，宫原在警方赶到之前，早就把剩下的子弹和弹匣，交给那个同伙乙带走了。本来一切都该完美无缺的，但是宫原没想到有人听到了枪声，他们就是高山和永野。
倒数计时的钟声是除夕钟声，两声烟火的声音就是两声枪响。歌词开始也提到了跨越1996，也说明了时间是去年。Two－mIX在电台广播时提到升圆寺的事情，那么两声枪响的时间和地点就完全吻合了。那时候，宫原悟史也听到了他们播放那卷练习带，所以才计划绑架二人。为了是要在警方注意之前，把他们和练习带一起销毁灭口。宫原悟史忍不住赞叹，“你这个小鬼还真是聪明啊！”说着话，宫原撕去胡子和伪装，“没错，我就是宫原悟史。”
原来，宫原所杀的人是跟他们一起犯下无数合伙抢劫案的搭档。这个同伙丙突然说要向警方自首供出一切，宫原只好将其杀死灭口。柯南问道，“那你杀了他之后，直接逃走不就好了，警方也找不到你？”宫原回答，“我也是情势所逼，没有办法。因为有人看到了我。”在宫原和同伙丙约好前往碰面地点的途中，寺里的和尚刚好看到宫原，但是那个和尚听力有些不好，而寺里又只有这一个和尚，必须要做敲钟的工作，“所以我就放他一马，饶他一命。我根本没有想到居然有人听到了枪声，而且还把它拿来作词谱曲。”
地上的手机响了，宫原让柯南把手机捡起来交给自己，柯南只好照办，宫原接过手机后，“这不是我那个笨蛋搭档的手机吗？真是的，对你这个小鬼一点都不能大意啊！不过，事到如今，再叫警察，恐怕在他们赶来之前，你们也烧成焦炭了。好了，各位，你们就好好享受吧！”宫原转身离开，将门重重关上。柯南上前拧动，根本打不开。宫原来到门外，拿起手机，“目暮警官，我已经将两个大明星和那群孩子平安放回去了，再见了！哈哈……”
目暮警官觉得奇怪，对方为什么没有提到柯南和步美调换衣服的事情呢？高木警官报告，刚才接听人员接到一个报警电话，是一个小孩打来的，直接找目暮警官，不知道什么事情。目暮急忙问是什么时候，高木回答大概15分钟之前。目暮大怒，“为什么现在才告诉我？”高木解释，因为那个孩子没有说什么事情就挂断了，接线人员误以为是孩子的恶作剧。佐藤警官感觉有可能是柯南，“地点在什么地方？”高木说不知道，“时间太短，没来得及逆向定位，所以没有查到。”目暮擦汗，“怎么会这样？如果那个电话是被歹徒发现才切断了的话，那就糟了！”
仓库里，侦探团和Two－mIX陷入绝境，浓烟越来越多，火越来越大，柯南和永野椎菜联手撞门，以失败告终。柯南又用强力鞋踢门，再次失败，柯南捂着脚惨叫。浓烟开始弥漫，柯南让大家压低身子，“可恶，千钧他们为什么还没到呢？再这样下去，大家都会没命的！”柯南自己却被呛到了，高山上前将其扶起，柯南看到了美奈美耳朵上挂着的耳环手机，就想用耳环手机忽悠多疑的宫原悟史回来，但这时他才发现一个严重的问题，他和警方都不知道宫原悟史的手机号码是多少，因为宫原电话打来时都是显示不明来电（柯南动画片里在日本显示来电的权力掌握在打电话的人手中，前文有过描述），否则目暮警官他们早就抓到他了。
宫原扶着助手乙来到下面的停车处，两个年轻的男子走过来，一个肤色较深，一个容貌奇异，旁边跟着一条黑色的大犬。黑犬冲着宫原狂吠，宫原脸色一变，伸手去取腰上的手枪，“砰”地一声枪响，宫原手臂流血倒在地上，手枪也落在一旁，助手乙被呼啸而来的猛犬扑倒在地。来的正是千钧和文良。千钧见2楼仓库燃起大火，“不好，柯南他们被困在里面了！文良，你看好这两个家伙，要有异动，就地枪决。”说完飞速冲了上去，用力劈开了大门。
里面的众人听到动静，无不大喜。千钧走进来，“柯南，看来情况有些不妙啊，哈哈……”柯南一边咳嗽，一边向外跑，“可恶，你这家伙怎么现在才来？再晚来2分钟，大家都变成烤猪了！”千钧扶起受伤的永野椎菜，向外走去，“真是的，我好心来救你们，还被你数落一顿，这好人真做不得了。美奈美小姐，你越发漂亮了，不知道有没有机会请你共进晚餐呢？”柯南头上都是黑线，“都什么时候，还想着请美女吃饭！”高山有些纳闷，这个怪小子好像是横野晓月的兄长吧。说着话，大家逃离了火窟，来到外面。文良已经用绳子将绑匪二人组捆好扔到了大树下。
大家呼吸着新鲜空气，千钧低身帮助永野椎菜处理伤口，“还好，只是轻伤，休息几天就好了。”美奈美不好意思问，“那个，请问你是……”千钧郁闷，“美奈美小姐，我们可是见过几次的，忘记了吗？上次是在冷月动漫社……”美奈美恍然大悟，“原来你是……”千钧大喜，“想起来了吗？没错，就是我啊！”美奈美尴尬，“还是没记住你的名字。”侦探团再也忍不住笑成一团，千钧苦笑，“真是的，通常见过我的人印象都很深，我是千水千钧了。晓月的哥哥，这位是我的同学千口文良……”文良笑着上前，“美奈美小姐，久仰你的大名，我的女友可是你的超级粉丝，房间里放的都是你的海报。不知道能不能请你给来一个单独的签名呢？”高山笑着点头，表示可以。
宫原悟史突然开口，“为什么，为什么你们两个断定我们就是绑匪呢？”柯南也奇怪，“你们怎么现在才到？”千钧没好气，“你告诉我们的那个位置是前面很远处的那个电话亭。”文良也道，“距离这里有很远一段距离。”柯南这才想起，跟千钧联络时，还没有赶到仓库下那个电话亭，而是在之前那个电话亭。二人赶到那个电话亭后，就在附近寻找，直到发现这边传出枪声，又出现浓烟，二人才带着黑闪疾驰而来。千钧和文良判断宫原他们是绑匪，非常简单，附近没有别人，宫原二人又是搀扶着从上面走下来，宫原腰上还有手。当然，最关键的是黑闪明显感觉二人身上的戾气，以及之前嗅过的高山衣物上的气息。
十分钟后，消防车、巡逻车都赶到这里。两个绑匪也被佐藤警官带人押往警局。少年侦探团被目暮骂了个狗血喷头，美奈美给他们解围成功，看在大家平安的份上，也算将功折罪。随后，大家坐上警方的巡逻车，直接赶到演唱会现场。这时候，演唱会现场已经人声鼎沸，不满和牢骚声充斥着整个武道场。“到底搞什么鬼啊？”“已经迟演30分钟了！”永野椎菜头疼，“糟糕了，观众们已经开始骚动了！”高山美奈美急忙招呼侦探团，“我们去后台换衣服，你们到舞台后面等一下。因为我待会要把你们介绍给大家认识。”侦探团大喜过望，一起喊好。
舞台后，工作人员甲乙也有些着急了，“美奈美还没回来？”“真是的，搞什么啊？”侦探团5人组一起走进来，工作人员很生气，让孩子们出去。柯南说明是高山让他们进来的，大家才知道高山美奈美已经回来了。其他人马上开始进行开演前的准备，人员甲让人去后台问问高山和永野还需要多久准备时间，光彦随手碰到按钮，会场的灯光熄灭了。元太也按动了前奏键，前奏曲开始播放。现场一片轰然，下面观众非常兴奋，大声呼叫起来。小兰她们也松了口气，“终于要开始了，看来案子解决了。”
后台工作人员却乱成一团，这下可傻眼了，美奈美还没过来呢。如果现在停下来，现场的观众真的要暴动了，“那现在要怎么办？”柯南问，“你们有没有这首歌《Break》的歌词？”工作人员说歌词就在cD卡匣里。柯南拿起话筒，大家都吃了一惊，“喂，你不会想……”侦探团其他人都惊讶，柯南露出狡猾的笑容。
现场传来歌声，“我感觉你的爱，回眸凝望的眼神中，描绘出未来永无止境的故事……”顷刻间柯南跑调走音的超级歌声传遍了会场，观众们的脸色变得很难看，也都冷静下来。园子皱眉，“这个声音我怎么觉得在哪里听过？”小雅疑惑，“这个好像是柯南的唱法……”小兰擦汗，“你不要开玩笑了，好不好？”台下都是一片嘘声骂声，“难听死了！”“这到底是谁唱的？”小百合疑惑，“根本五音不全啊！”一美奇怪，“是高山的声音没有错啊！”
柯南满头大汗看着怒气冲天围住他的工作人员，“哈哈，真的很难听吗？”换好衣装的高山美奈美出现，帮柯南解了围，眨了眨眼睛，拉着柯南走向舞台。灯光依序打开，美丽动人一身青紫衫的高山美奈美牵着柯南走上舞台，观众们热烈欢呼着。“绝望与伤痕振翅而去，你给我的勇气在心中蔓延，独一无二爱的光芒，我想不再悲痛伤感……”小兰她们也看清了，真的是柯南。永野椎菜带着侦探团其他4名成员出现在另一侧进行伴奏。美奈美示意，孩子们跟着她一起唱，“Ifeelyourlovereflection，热切地交织着理想，无畏犯错，相互追求青春，回眸凝望的眼神中，描绘出未来，neverendingstory……”
舞台旁，文良笑道，“蛮酷的，高山小姐的歌真的很好听啊，也非常有活力，怪不得有这么多歌迷！”千钧大笑，“我最佩服的是，美奈美一边要唱好歌，一边要努力压制住柯南的那个发音相同的跑调音，真的很了不起啊！”观众席，静杨疑惑，“他们什么时候认识Two－mIX的？”直子也道，“记得在外面时，柯南还不知道他们是谁。”花井猜测，“可能跟案件有关系吧！”晓月笑道，“带着孩子们唱歌，这个做法挺新颖的啊！”千寻微笑，“所以大家都很热切啊！”
就这样在少年侦探团的帮助下，Two－mIX在武道馆举办的演唱会空前成功，一切都顺利结束了。几名协助人员告辞后离开，高山对侦探团道，“怎么样？舞台上唱歌不错吧？”孩子们都说好棒，好感动，还希望再唱一次。美奈美笑着说，“对吧，只要唱一次就会唱上瘾的。对了，那边那位小侦探觉得怎样？笨啊，我是说你有什么感想？”柯南自大地背着手，“我觉得唱得还说的过去啦！”美奈美佯怒，上前蹂躏柯南的头发，“口气不小哦，这么跩啊！”
说话间千钧和文良从外面进来，二人是来索要签名的。美奈美笑道，“我的两位英勇骑士，看来都是我的超级粉丝啊！”千钧和文良尴尬，只好说是啊。柯南好笑，他们两个几乎不怎么听这种流行歌曲的。文良是为云灵要签名的，千钧自然是为静杨、直子、小雅她们几个要的。美奈美笑着拿出有2人签名的最新唱片，分别交给二人，以感谢二人的救命之恩。永野椎菜只是奇怪千钧要的未免多了些，足足拿走了15张，而文良只要了1张。
随后，目暮警官和高木警官也走进来，打算请高山和永野一起去警局做一份详细笔录。高山说要等一下，目暮笑着说不要紧，高木也称赞今天的演唱会非常成功，永野笑着表示谦虚。美奈美拿出5张cD卡片交给侦探团，大家一起患难与共，这些卡片就是酬谢，“回家后要好好练习啊！”柯南想起一件事情，“美奈美姐姐，耳环手机可不可以还我？”美奈美当场拒绝，“我很喜欢这个耳环的，就当你送我的礼物好了，呵呵……”柯南无语了，千钧低声道，“算了，回头请博士重做一个好了。”柯南只好点头。
高山又拿过2张卡片交给目暮警官和高木警官，二人大喜，目暮警官笑道，“那怎么好意思呢？如果有签名照，就更好了。”说着话，目暮警官竟然从口袋里掏出了相机。高山笑道，“没问题。”于是照了3张照片，一张是Two－mIX与侦探团的合影，美奈美搂着文乃和步美在中央，椎菜和柯南、元太、光彦在侧后。一张是Two－mIX与目暮和高木的合影，大家笑嘻嘻站在一起。最后一张是Two－mIX与千钧、文良和黑闪的合影，美奈美眨着眼睛，抚摸着黑闪的头，千钧、文良分别站在椎菜两旁。
演唱会结束后，高山、永野去警局做笔录，千钧和文良、侦探团先回去，要第二日才去做笔录。小兰等人听完惊心动魄的绑架故事后，都羡慕侦探团的好运气。文良的唱片交给了云灵，千钧的那些被大家瓜分，静杨、直子、小雅、花井、晓月、千寻、小兰、园子各取走一张，随后赶来的由美也得到一张，松本小百合和竹中一美强行拿走2张，成实和藤森也顺走2张。最后千钧自己只剩下了2张。
而柯南受到刺激，让小兰和园子带他去唱卡拉oK，小兰和园子满脸苦色地看着大唱特唱的柯南，桌子上摆着饮料，园子抱怨，“他从一开始就一直唱这首《Break》！”小兰也苦笑，“可是根本没有一点进步。”她们不知道的是，目暮警官也在第二天偷偷跑去练歌，不过他的水平也只是比柯南略好一点。
尾声，宫原悟史杀害同伙丙，绑架高山美奈美和永野椎菜，又试图将他们和侦探团灭口，再加上之前的多次行凶抢劫，被法庭判处终身监禁。同伙乙由于罪行较轻，被判处30年徒刑。同伙丙已死，不再追究罪责。少年侦探团协助警方破获这起绑架大案，警视厅给以B级奖励。千钧和文良擒获犯人，警视厅也给以B级奖励。柯南在证实自己变小后依然是音痴的事实后，只好将自己手中的卡片寄送给内田麻美。麻美本来还为没有能参加演唱会懊恼，接到新一的礼物后大为感动。千钧也将剩下的一张唱片寄送给了冈谷典子，另一张连同与那种合影照片放到了儿时的相册里，下面放着的就是茶色头发小女孩的照片。