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公元194年六月，承载着大秦希望的两只部队——一只海军，一只陆军出发了。
海军，由徐盛和精通水战的王威以及五名从小就在海边长大的偏将率领，这只舰队拥有三极战列舰一艘，排水量约为1000吨，双层甲板，可装火炮40门。装载粮秣、淡水之后，续航力可达一个月。巡洋舰三艘，排水量约为700吨，双层甲板，可装火炮30门，装载粮秣、淡水之后，续航力可大20天，特点是速度快。驱逐舰6艘，排水量约为500吨，单层甲板，上装火炮20门，装载粮秣、淡水之后，续航力一个月左右。为了增加船队的续航力，吕布又下令增加800吨左右的大型给养船5艘，上面装载了大量淡水和水果。所有船只，都采用三角帆和横帆相结合的方式。
因为火炮研制出来的时间并不长，而且大小和战船并不十分匹配，所以船队只装载了半数火炮，其余的空间一律装载给养。这只船队可以说带走了秦军海军五分之二的力量，甘宁这些年的心血一下子被拉走了近一半，如果真有什么闪失，甘宁非吐血不可。随同这只舰队出海的，还有三十几条大小不一的商船，上面装满了货物和几十个不拍死的商人。
吕布的陆军以赵云为统帅，马超为大将，吴兰、雷铜、张翼、张嶷、孟达为副将，率领六万人马出征。其中步兵五万，包括新组建的五个旅地山越之兵，骑兵一万，浩浩荡荡的深入不毛之地。又以庞德为将，法正为参谋，都督西川军事。
考虑到南蛮等地的恶劣条件，赵云等人做了充分准备。主动听取山越族人的建议，放弃了厚重的铁甲。采用轻便的皮甲，又置办了大量药材，使得辎重达到车辆近五千辆，这在行军史上是十分罕见的。
秦军来势汹汹，计划先攻五溪，再战建宁，进而扫荡交州。
五溪番王沙摩柯年方二十。闻知秦军大进，前来犯境，不由得大怒，急调精锐之兵五万，前去迎敌。两军对圆，赵云、马超出阵，沙摩柯也拍马出阵。
沙摩柯抢先吼道：“我一直忠顺谦恭，你等为何犯我疆界？难道欺侮我族无人。想把我们往绝路上逼吗？”
赵云大笑道：“沙摩柯，你何故狡辩，欺瞒手下儿郎？你称霸一方，骄横自大，不听秦王之命，各自为政。表面谦恭。实则心怀叵测，试问天可有二日？民可有二主？如今我大军到此，你尚自支吾不休，不怕死无葬身之地吗？”
沙摩柯脸色一变，心头火发，大怒道：“我倒要看看谁死无葬身之地。”说罢，拍马直取赵云。这边马超按耐不住，拍马出战，二人杀做一团。
这沙摩柯生得面如噀血，碧眼突出。使一个铁蒺藜骨朵。腰带两张弓，威风抖擞。手上功夫。着实了得，如果换个敌手，怕也得丧命在他手下。可他地对手偏偏是马超，是狮盔兽带，银甲白袍，结束非凡，人才出众的马超。也是秦军之中，武力位于第一等地马超。一杆烂银枪，凭空生出万般变化，将以大开大合，重于力量和速度，忽视技巧和细腻打法的沙摩柯逼得手忙脚乱，险象环生。
马超和沙摩柯战了八十余合，沙摩柯落在下风，险象环生，渐有不支之势。赵云微一沉吟，见对面番兵有突击的意思，当机立断，骑兵率先突击。
沙摩柯见秦军来突阵，心头大惊，急待要走，被马超一枪抽在背后，落于马下，被众兵生擒。
赵云挥兵掩杀，但不欲多杀，利在招降，故蛮军亡者不过千余，伤者数千，降者愈万。
秦军大获全胜，更俘蛮王沙摩柯，如果处理得当，一战功成也不是没有可能。回到大营的赵云顾不得休息，立刻让人带沙摩柯上来，同时吩咐书记官记录马超等将功绩。
沙摩柯被秦军士兵推了上来，一脸的愤恨之色。
赵云见了，微微一笑，吩咐手下给他松绑。这里是秦军大营，自己和马超的功夫都在这蛮汉之上，也不怕他使什么花招。
沙摩柯冷冷的看着赵云，傲然而立，竟没有将眼前杀气腾腾地秦军众将放在眼里。
赵云轻轻一笑道：“沙摩柯，你服气吗？愿意投降吗?”
沙摩柯恨声道：“我不服，也不会投降，你们汉人没一个好东西，只知道压榨我们。哪怕我们只剩下一个儿郎，也会和你们拼杀到底。”
马超大怒，猛的站了起来，手抚剑柄，眼露杀意。
赵云也不动怒，起身拦住了马超，淡淡的道：“你有什么不服呢？即使我不率领部队冲击，你的人马就不会冲击吗？即使给你和马将军公平决战的机会，你是他的对手吗？”
沙摩柯闻言还要再辩，却不知道说什么好。他确实不是马超的对手。喘了几声粗气，他吼倒：“汉人没一个好东西，别想欺负我们。”
赵云轻轻一笑，劝道：“你又何必动怒！你为你的族人考虑过没有？即使你打败了我们，秦王还会派更多地部队。你难道认为你会是大秦的对手吗？大秦兵力百万，如果愿意，投下的马鞭可以截断长江，一旦秦王有雷霆之怒，你难道认为凭借五溪的数十万男女老少，可以抵挡得住百战精锐的部队吗？更何况，你为什么要一相情愿的认为我们会和别人一样压榨你们？白玉尚有微瑕，月尚有阴晴圆缺。你地族人中，就没有仗势欺人。心狠手辣之辈吗？你的族人，都像出生地婴儿那样纯洁吗？那个民族没有坏人，你为什么要一概而论？这样做难道不有失偏颇吗？”
沙摩柯沉默不语，过了好一会才道：“你们为什么到这里？你们想要什么？”
赵云平静的道：“我们要什么？你们这里一直都是表面上的臣服，可以说是一个个**的王国。东汉没有足够的力量来改变这一现状，不代表我们没有这么强的力量。秦王需要你们的臣服，彻底地臣服。就像天下地汉人一样臣服。当然，秦王会给你们足够地回报。你们将获得和汉人一样的待遇，走出山林，分配到一样多地土地，享受一样的繁华。你们将获得和我们一样的待遇，只要你们足够优秀，又有相同的业绩，一样可以封侯拜相。一样可以纵横沙场……”
沙摩柯犹豫了好一会，才开口道：“你们汉人太狡猾了，我怎么相信你？”
赵云大笑道：“我们的目光十分长远，如果选择欺骗你们，还能治理好这里吗？如此不毛之地，如果单纯凭借狡诈，又怎么能够取胜？”
沙摩柯沉吟良久，翻身拜倒道：“我愿意率全族归顺大秦。”
赵云大喜。慌忙扶起，设宴款待沙摩柯，然后令他回去整顿军备，又派人快马向吕布报告。
马超见赵云放回沙摩柯，心中忧虑道：“子龙，沙摩柯口上称降。其心难测。如今俘虏和愿意离开地降兵尽数放回，他万一再反噬一口，如之奈何？”
赵云大笑道：“孟起多虑了。沙摩柯此人虽然一身蛮力，却不是一个莽夫。我观此人颇有心计，他应该知道走哪条路对他和他的族人更有利。秦王的百万大军，也不是糊弄人的。如果真的起倾国之力，即使此地环境再险恶十分，也不足为虑。”
马超闻言，沉思片刻，点头称是。
过了二日。沙摩柯果然收拾停当。率领族人来归。又过了半个月左右，吕布旨意到了。封沙摩柯为三等五溪伯，同时令他随军听用，又派屯田兵万人，文官数十人，犯人三千余入五溪，教授蛮人农耕之法，两族杂居。同时在五溪建城设郡，以便于统治。
赵云大军又休整数日，征召五溪蛮兵精壮者万人入军。兵锋直指建宁。
沙摩柯献计道：“我虽是蛮地之人，但在九十三甸、八番等地颇有威名。我愿意前去相劝，或许可以免除刀兵之祸。归顺我大秦，而后合兵建宁。”
赵云大喜道：“将军如果成功的话，我南征大军战略构想基本达到，将军功不可没。”
沙摩柯当即率领亲随五百人，奔八番而去。
约过一月，九十三甸、八番各寨头领尽数来降，有剽悍不降的，尽被沙摩柯设计诛杀。于是南蛮尽平。赵云接见众多蛮王，许诺回京后，表奏其功绩，赏赐其金宝，赐其富贵荣华。
赵云随即合兵十万之众，其中有三千象兵，直扑建宁。建宁守将不敢抵挡，叩首归降。
赵云安扎驻地，因为道路、粮草等一系列问题，停止动兵，派人向吕布报捷。
吕布接到捷报后，先是喜悦，随即是苦恼。他立刻召见田丰等人，商议善后的事。
吕布地意思很明确，怎么处理南蛮的事，部队出去是抢钱的，没想到赵云居然又给他弄了一摊子要钱的地方。但他还不能责罚赵云，毕竟他为他解决了南方的事情。可眼下他实在没钱啊。
田丰沉吟了良久才冒出一句话：“大王，大炮还是少点做吧！做个三五百门也就是了。军舰还是少点造吧，少造几艘一级战列舰钱也就有了。”
吕布看了一眼这个冒着甘宁和他拼命的危险地臣子，无奈的叹了口气，点头答应了，这是眼下最好的办法了。希望到时候火炮够用吧！
吕布下令法正入交，担任建宁太守，总督交州事。又命张翼、张嶷、孟达为副，治理交州。
与此同时，建宁失守的消息传到了孙权的耳朵里。他立刻令人增强合浦的防备，但他能抽调的兵力实在太少了，更何况和浦似乎也没有必要那么重视，毕竟那里的人口和经济都不是很多，最多的作用，不过是消耗秦军的实力。
幸运地是，赵云也没有攻打合浦地意思，他现在需要的是休整。等待新地机会。