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古希腊国王攸里西斯同他的伙伴们，在经历了长达10年之久的特洛伊战争的殊死搏斗后，在荣归故里的途中，又在海上到处漂泊，与狂风恶浪和变化多端的命运进行抗争。这一天他们在一个小岛靠了岸。
这里是太阳神的女儿西尔赛管辖的岛屿，当攸里西斯路经此地时，她让攸里西斯的伙伴们喝了一种甜美甘爽的魔酒，酒里掺入了一种致命的毒物。结果，攸里西斯的伙伴们都失去了人的理智，没过多久，他们的脸和四肢开始变成了各种动物的模样和神态，他们变成了大象、狮子和熊。有的硕大无比，有的则娇小玲珑，只有攸里西斯一人逃过了这场灾难，因为他提防了西尔赛这害人的一手。
攸里西斯聪明且有英武之貌，风度翩翩而又温文尔雅。他使西尔赛也如喝了甜美魔酒一般，身不由己地坠入了情网。这位神女向攸里西斯倾诉了自己烈焰般的爱情后，攸里西斯借此机会，用自己的智慧，终于使她答应让他的同伴——这些希腊人重新恢复成人。
“他们真想恢复原形吗？他们会接受你的建议吗？”神女西尔赛半信半疑地说，“你这就去问问他们看。”
攸里西斯跑到变成各种动物的同伴的地方，问他们：“你们喝的那杯毒酒现在继续发挥着药效，我是特意赶来解救你们的。亲爱的伙伴们，你们愿不愿意重新变成人。”
狮子说话了，它好久没有讲过话了，所以说起来好像是拼命在喊：“我的头脑还没傻到如此地步，放弃我刚获得的这份优厚的生活待遇！我有尖牙利爪，若谁惹恼了我，我就将他撕成碎片。我现在是兽中之王，难道我还重新去到希腊去作那个小小的市民吗？也许你还想我重新回到你身边做一名普通士兵，不过我不想改变目前的状况。”
在狮子处碰了一鼻子灰的攸里西斯又来到熊那里：“嗨！我的好兄弟，瞧你成了什么模样！过去的你是多么英俊潇洒。”
“啊！真的我们又相聚了，”熊接着说下去，“我现在的模样是什么样子？就是一只熊该有的样子，怎么能说谁的样子比我强？难道非得用你的标准来评判我的好坏？在母熊的眼里我便是它的白马王子。我的话伤你的心吧，那你走好了，以后别来找我了。我活得自由自在的，无忧无虑，我感到很满足，现在干脆跟你挑明了吧，我决不再想改变我目前的状况。”
希腊国王攸里西斯又向狼建议，力图说服它恢复原形。攸里西斯说：“伙伴啊，我为你感到羞愧，一个年轻漂亮的牧羊女逢人便说你多么贪婪，你吃了她那么多羊，过去你还曾保护过她的羊群呢，你以前可是一个大好人啊！可现在呢？你还是离开狼群离开这里吧，你别做令人憎恶的狼了，重新回到善良的人当中吧！”
“你是善良的人吗？”狼反问道，“我实在是看不出来。你把我当成凶残的动物，你这样对我说话，你又算是什么正人君子呢？没有狼，你们不照样吃这些羊吗？村子里的人照样为之叫苦不迭。如果我是人，照你讲的道理，是不应该滥杀无辜的，但为什么那么常常因为一句话不顺心就大开杀戒呢？你们不也是狼的行为吗？经过深思熟虑，我要跟你讲，既然都是坏东西，我觉得狼要比人好。我决不会改变现状。”
攸里西斯苦口婆心地对伙伴们反复进行相同的劝说，可大小各类动物的回答竟同出一辙，它们都不愿意放弃目前的生活，因为它们都认为做动物比做人强。伙伴们全都拒绝过人类真实的生活，且认为放纵自己就能得到解脱，重获新生，但是他们没有想到的是，他们恰恰又沦为自己情欲的奴隶。